北京
Meta的二季报数据让不少投资者皱眉。每股收益同比下滑13%至6.18美元，与华尔街预期的7.10美元差了近一美元。自由现金流从上年同期的85.5亿美元骤降至仅7.84亿美元，跌幅接近91%。单季资本支出高达311亿美元，几乎是去年同期的两倍。财报一出，股价盘后下挫约8%至10%。事实上，自7月15日以来，Meta的市值已经蒸发21%。
但扎克伯格在电话会上说的话，才是真正需要卖掉股票的人坐下来重新掂量的。面对外界对AI开支回报的疑问，他给出了迄今最清晰的表态。据The Motley Fool报道，他向分析师直言：“我们收到了很多计算能力的需求，愿意支付比我们成本高得多的溢价。”换句话说，Meta埋头搭建的基础设施并非只烧钱不见响，已经有企业排着队，愿意以高于成本的价格来买算力使用。
这个叙事跟股价传递的悲观信号截然不同。扎克伯格砸钱搞AI，不是光凭信念在赌。真实的商业需求正在敲门，有人愿意贴钱也要挤进来。剩下的问题只在于，这股需求多快能转化为账上的收入。
目前最具体的信号，是Meta与Anthropic之间正在接触洽谈的潜在交易。据Quartz援引知情人士消息，双方正就一项为期两年、价值可能高达100亿美元的合作进行早期讨论，模式是Meta向Anthropic出租AI计算能力。交易尚未敲定，两家公司也均拒绝置评。但一笔如此量级的合同能够进入谈判桌，已经说明市场对Meta手中算力资产的渴求程度。
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