广东
【元鼎证券投研部】8月4日A股一改昨日分化休整态势，走出全线企稳、放量上攻、主线明晰的强势修复行情。昨日市场呈现指数休整、题材补涨的结构性格局，资金风格偏谨慎轮动；今日做多情绪全面升温，资金进攻意愿大幅增强，两市量能显著扩容，权重与成长携手共振上行。创业板、科创板块领衔大涨，科技赛道全线爆发，市场全域赚钱效应彻底激活，正式确立八月震荡上行的修复主基调。本文不构成任何投资交易建议。
日内盘面多空力量切换彻底，多头掌控全天节奏。早盘两市小幅低开后快速探底企稳，下方支撑力度扎实，无任何恐慌抛压，空头动能快速衰竭。资金顺势回流市场，前期调整充分的科技成长赛道率先发力，带动指数稳步抬升。午后市场热度持续攀升，多头攻势延续，各板块多点开花，个股普涨格局稳固。截至收盘，各大指数全线收红，其中创业板指大涨超5%，科创综指同步大幅走高，两市成交持续放量，量价齐升的走势印证资金主动进场、行情持续性增强。
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今日行情质变的核心逻辑，在于风险偏好系统性回升+主线风格再切换。随着中报业绩披露彻底收官，市场长期压制的业绩不确定性完全出清，避雷行情彻底落幕。叠加政策端对人工智能、高端制造等科技赛道的持续加持，产业预期持续向好，资金彻底告别保守防御思维，从低位题材轮动转向超跌核心成长布局。市场博弈重心从“避险补涨”升级为“趋势修复”，行情级别与赚钱效应显著提升。
板块轮动层次分明，核心主线辨识度拉满。今日市场绝对主线聚焦科技成长领域，AI算力、光模块、CPO、半导体芯片、电子元件等细分赛道集体爆发，成为两市最强赚钱风口，带动成长指数强势突围，政策利好与超跌修复双重驱动下，板块反弹力度充足、资金认可度极高。新能源分支延续强势，核电、特高压、光伏等赛道持续发力，延续结构性增量行情。同时，军工、高端制造、科创小盘等高弹性标的同步跟涨，热点持续扩散。前期稳健的防御板块小幅休整，资金集中进攻高弹性赛道，市场整体进攻氛围浓厚。
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整体来看，今日放量反攻是情绪、资金、技术三重拐点共振的结果。昨日的良性洗盘有效清洗短线浮筹、消化高位获利盘，为今日行情蓄力；而今日量能大幅释放、主线集体走强，彻底修复短期技术形态，优化市场筹码结构，打破前期震荡分歧格局，标志着八月修复行情正式进入纵深阶段。
展望短期盘面，市场做多窗口期持续打开，后续将延续量能稳步释放、科技主线领涨、题材轮动扩散的上行格局。操作上保持积极做多思路，以持仓待涨、顺势加仓为主，重点聚焦AI算力、半导体、高端制造等高景气科技赛道，兼顾新能源政策细分机会，规避无业绩、无催化的弱势题材，持续把握八月结构性修复红利。
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风险提示：本文基于公开盘面数据及行业资讯复盘分析，不构成任何投资交易建议。市场存在外围市场波动、流动性边际变化、板块轮动加速、政策落地不及预期等不确定性风险，投资者需理性交易、自主把控风控节奏。
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