上海
截至2026年8月4日 14:29，创业板软件指数(399264)强势上涨3.99%，成分股宏景科技上涨20.00%，拓尔思上涨10.91%，宝通科技上涨8.59%，润泽科技，国投智能等个股跟涨。创业板软件ETF华夏(159256)上涨4.03%，最新价报0.85元。
算力产业链今日活跃，消息面上，DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，仅通过强化后训练即实现智能体能力跳涨，多项基准测试得分超越此前旗舰预览版，点燃AI叙事。此外，中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。
中信建投证券分析称，2026Q2谷歌云、Azure和AWS收入分别同比增长82%、43%和37%，积压订单规模相当于年度资本开支的2.3-4.4倍；微软、亚马逊、谷歌和Meta均上调全年资本支出指引，合计超7000亿美元。尽管部分厂商短期自由现金流承压，但服务器回收周期短、长期合同支撑回报，叠加Copilot付费席位突破3000万，企业AI需求正从算力层向办公及Agent场景扩散，推动B端AI应用加速落地。
数据显示，截至2026年7月31日，创业板软件指数(399264)前十大权重股分别为同花顺、润泽科技、昆仑万维、指南针、网宿科技、深信服、润和软件、软通动力、中科创达、光环新网，前十大权重股合计占比49.95%。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，截至8月3日，指数近1年股息率为4.24%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到26年6月底，任意时间持有6个月正收益概率是71%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至84%、90%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。
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