四川
记者|杜恒峰
编辑|金冥羽 杜波 校对|何小桃
8月4日，CPO概念维持强势，板块内多股涨停。截至发稿，光库科技20%涨停，A股“股王”联讯仪器大涨超18%，最新市值1972亿元。汇绿生态、世嘉科技、永鼎股份、华懋科技、光迅科技、剑桥科技等超10股涨停。
消息面上，英伟达（NVDA.US）资深副总裁Gilad Shainer近日宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场的商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。
机构普遍认为，当前光通信行业正处于高景气周期，AI算力需求的持续扩张正推动光互连技术向CPO加速演进，产业瓶颈亦从互连传输环节逐步转移至测试环节。
广发证券研报认为，联讯仪器有望受益于下游光模块扩产、设备价值量提升及自主可控加速的三重逻辑。当前光通信测试设备市场仍由海外龙头主导，据联讯仪器招股说明书，2024年海外企业份额约为84%，联讯仪器以9.9%的市占率位列全球第三，且为前五大厂商中唯一的国内企业。展望未来，随着高端产品线持续突破，公司有望充分受益于国产化率提升所带来的份额扩张红利。
开源证券研报表示，AI硬件景气度有望延续：全球五大云厂商在二季度财报中均未释放资本开支见顶信号，反而多数上调投资计划并延长至2027年及以后，这将为AI半导体及硬件产业链提供持续订单支撑与业绩韧性。
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每日经济新闻综合自公开资料
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