北京
8月4日消息，隔夜美股低开高走，纳指强势上涨2.13%，费城半导体指数从跌3%到涨超1%。英伟达涨3%，美光涨近1%，超威涨近2%，高通涨近3%；光通信方面，迈威尔涨超3%，康宁涨超6%，Lumenturm涨超9%。
受益于隔夜美股止跌，光通信爆发，今日A股光通信领涨，光库科技20cm涨停，联讯仪器涨超18%，易中天涨爆，天孚17，新易盛13，中际旭创12.5%，港股中际旭创飙升17%，东山精密、光迅科技等涨停。
受益于AI算力止稳的覆铜板、光纤、玻璃基板、半导体等板块集体爆发，南亚新材涨14%，铜冠铜箔涨超11%，生益科技、华正新材等涨停，博杰股份、兴森科技等涨停，中材科技、宏和科技等涨停。
半导体设备股集体爆发，联讯仪器涨超18%，金海通、快克智能等涨停，龙头北方华创涨近8%。
在昨日，知名雪球大V省心省力多次抄底兆易创新、普冉股份、中际旭创，他还持有工业富联等科技股。上周五单日盈利一度高达70万，但经过周五的高开低走，周一的疯狂下杀，最终保本出，亏损3900元离场。不过，在这种行情中保本出已经很牛了，只是错失了今天的暴力反弹。
中信证券认为，调整基本结束，8月修复可期。8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需要借反弹更加聚焦持仓。
国联民生认为，当下应该勇敢，是年度级别投资机会。A股指数级别的上涨行情多见于急跌之后，8月或将再次验证这一规律，当前应该勇敢。7月各大主要指数，尤其是成长股，经历了历史较大级别的下跌，市场悲观情绪蔓延，一致预期市场已经走熊。但我们的观点完全相反。从我们的择时框架来看，当下是又一次年度级别的Beta机会。
华泰策略认为，趋势性反弹或尚未触发，其一，融资最近五个交易日仍净流出约1040亿元，尚未重新成为增量；其二，主动权益基金股票暴露并未显著降低，反弹接近持有人成本线后仍可能出现赎回卖盘。时间上，短期市场仍以高波动修复为主，后续关注英伟达财报与A股中报。
兴证策略则认为，优质硬科技跌出性价比，长期角度处于合理配置位置。本轮大跌，改变的是股价位置、估值和筹码层面的“分化”，没有改变的是景气层面的“分化”。因此，对于这些已经跌出性价比的优质硬科技资产，从长期配置的角度，当前已经是一个合意的布局位置。
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