8.4八百万操作|想好了！A股大龙今天大动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

在昨晚美股上涨的带动下，今天A股也是全线上涨，大龙昨天加的CPO算力通信等科技板块今天全部起飞，不过提醒各位，今天只是超跌反弹，并不是说马上就见底了，大龙说过A股还需要震荡1-2个月才能慢慢起来的，但考虑到A股现在还处于7月调整后的低位，大龙个人是不考虑跑的，大龙会继续全面分批低吸，耐心等待行情回暖。

涨一天说明不了什么，只有连续3-4根阳线才能确定底部，大龙近期不看一两天行情，既然是在低位大龙就慢慢定投低吸，创业板CPO算力、半导体芯片、有色创业板等等都在大龙的进场范围内。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量15800亿，相比周一放量4.63%

主力资金净流入446.46亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌0.93%

港股创新药涨2.27%

美股纳斯达克期货指数涨0.42%

恒生港股通新经济指数跌0.56%

恒生科技今日跌0.45%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色年底会有行情，现在只能说慢慢定投即可。 黄金白银 黄金短期还是没什么行情，大龙暂时观望。半导体芯片计算机科技半导体芯片设备今天只是超跌反弹，并不确定企稳，但位置低大龙继续当天。人工智能软件AI应用 人工智能大龙打算近期加点吗，短期也在低位。CPO通信算力 CPO通信算力大龙昨天已经加了，今天起飞继续定投 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先拿好等涨，但短期并不是会马上起来。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，反弹是有的，涨一波，但也只是短期行情白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，白酒没有长期的行情，大龙不打算进场。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作。医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，看偶尔的超跌反弹可以的美股 美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：大龙已经清仓了很久，暂时不动。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓1万元$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）

半导体设备：今日入手招商半导体。七月份半导体跌了几十个点，昨天大幅下杀释放恐慌筹码，今天迎来修复行情。短期震荡还不会消失，获利盘来回博弈，涨跌切换很快，心态一定要稳住。拉长看逻辑没变，AI算力持续投入叠加国产替代，不少龙头中报业绩亮眼，调整更多是情绪带来的波动，并非基本面走弱。现阶段不追高，逢回调分批布局更合适。半导体弹性大，波动在所难免，不要指望买完立刻大涨，做好长期持有的准备，耐心等待板块企稳回暖。

2.加仓1万$广发创业板指数增强C$(025196)

创业板指：创业板从4200跌到3200，已经累计下跌一千点，现在的低位别问，大龙是继续低吸看涨的，创业板是CPO+新能源组成的，同时也是看涨这2个板块。

3.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）

CPO：算力产业链前期出现集中获利兑现，CPO 板块持续震荡消化筹码。产业层面变化值得重视，多项共封装光学方案进入小规模量产阶段，云厂商算力集群扩建持续拉动光互联需求。近期板块下跌更多是短期资金调仓导致，并未改变长期产业逻辑。盘面资金分歧加大，震荡底部逐步清晰，逢调整布局，等待后续产业链消息催化带来的反弹行情。

4.加仓1万$创金合信医疗保健行业股票C$（003231）

医疗：

资金持续在成长板块来回腾挪，部分资金逐步向医药赛道转移。经过长时间调整，医疗板块悲观预期基本充分释放，行业政策环境趋于稳定。当下市场轮动加快，科技波动加剧，医药具备不错的对冲价值。短期板块维持震荡磨底格局，波动节奏平缓，适合分批慢慢布局，静待估值修复窗口到来，抓住创新药、器械赛道长期机会。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万元$广发产业甄选混合C$（022335）

半导体：半导体整条产业链近期跟随外围情绪出现承压，板块进入震荡磨底阶段。存储周期回暖带动上下游需求改善，国内芯片自主推进节奏持续向前。盘面上，板块成交阶段性萎缩，抛压慢慢减弱，随着外部扰动逐步消化，后续有望迎来修复行情。半导体细分赛道机会分化，均衡布局整条产业链，更适合把握周期复苏带来的波段机会。

2.加仓5000元$华商高端装备制造股票A$'008009）

CPO+半导体新能源：高端装备赛道横跨光通信、半导体装备、新能源设备三大方向，具备多元成长逻辑。近期单一科技赛道波动加剧，多赛道组合能够降低集中回撤风险。CPO 进入商业化落地阶段，新能源设备需求稳步修复，半导体设备国产替代持续推进。当前市场热点快速切换，这条复合赛道攻守兼备，在震荡行情中更容易捕捉轮动反弹机会。华商家的基我都是玩长期的，继续定投。

3.加仓1万$国泰金鹿混合$（020018）

CPO算力：AI 算力是贯穿全年的核心主线，近期板块迎来阶段性调整。市场担忧短期订单节奏放缓引发资金抛售，但全球智算中心建设长期趋势没有变化。CPO 作为下一代光互联核心方案，产业落地进度持续提速。盘面反复震荡筑底，筹码交换充分，调整之后性价比逐步提升，适合分批加仓，博弈算力赛道新一轮修复行情。

4.加仓1万$华夏创业板人工智能ETF联接C$（'025506）

人工智能：

AI 板块内部出现明显分化，硬件端率先调整，应用端持续性更强。短期市场情绪起伏较大，资金高低切换频繁，人工智能赛道经过一轮回调，不少细分方向估值回归。海内外巨头持续加大 AI 投入，各类行业智能体不断落地，商业化场景持续拓宽。板块震荡格局仍将延续，左侧分批布局，等待情绪回暖后的上行机会。

今日减仓思路：无

大龙今天加了 招商中证半导体产业 ETF 联接（半导体设备）、广发创业板指数增强（创业板指）、海富通领先成长混合（CPO）、创金合信医疗保健股票（医疗）、广发产业甄选（半导体）、华商高端装备制造股票 A（CPO + 半导体新能源）、国泰金鹿混合（CPO 算力）、华夏创业板人工智能（人工智能）今日总计加仓8万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！