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行业动态
KIOXIA：NAND涨价能见度有望延伸至CY27 KIOXIA发布1QFY26业绩，营业收入和Non-GAAP净利润均创历史新高，主要受涨价推动。公司预计2Q营业收入环比增长35%以上，主要驱动力仍为涨价。KIOXIA维持NAND市场bit需求判断，预计2027年需求或超供给。看好2027年NAND原厂盈利延续性、高性能TLC与大容量QLCSSD的差异化机会，以及中国内地存储产业链的份额提升机会。
美日砸盘式“救日元”：暴涨3.5%只是开场，还是又一场“烟花秀” 东京外汇市场日元兑美元汇率在短短几日内从逼近1986年来的最低点逆转至最高水平，主要得益于日本央行的大规模干预和美日联合干预。日本支出约8.45万亿日元进行干预，美国财政部也参与了买入日元的行动。此次联合干预规模约590亿美元，美元兑日元汇率从164附近回落至157-158区间。然而，市场对干预的持续性信心不足，日元中长期趋势难逆转，后市或宽幅震荡。日本央行加息节奏、美联储降息预期以及美日联合干预的持续性将是影响日元汇率的关键因素。
长江证券首予龙湖集团买入评级 指商业运营构筑安全垫 长江证券首次给予龙湖集团“买入”评级，认为其公司治理成熟，股权结构稳定，内部人才培养体系完善，长期坚持“持商业”战略，已运营99座商场，财务安全底线恪守，债务结构优化。预计2026至2028年归母净利润分别为6.3亿、20.8亿及29.7亿元，对应同比增速为-39%、+231%和+43%。2025年公司营业收入973亿元，同比维持双位数降幅，综合毛利率同比下滑6.3个百分点至9.7%，核心净利润首次转负。
宇隆科技的未来发展前景如何 宇隆科技在2025年账上现金充裕，却仍寻求3亿元IPO募资补充流动资金。公司业绩受LCD面板景气度影响，2023年营收下滑6.81%，2024年营收回升57.02%，但2025年增速降至3.82%。公司对京东方依赖度高，应收账款周转率低于同行。研发投入占比持续低于行业平均水平，且IPO募资主要用于产能扩张而非研发。行业景气度提升，但宇隆科技需在OLED技术路线切换中不掉队，并拓展客户结构以实现可持续发展。
QFII二季度调仓呈现“头部化”特征，外资机构纷纷看好中国AI产业链 今年二季度以来，外资积极布局A股。数据显示，截至二季度末，沪深港通北向资金持仓市值首次突破3万亿元人民币。而根据外资机构的调研及调仓动向，国内人工智能（AI）产业链的吸引力正持续凸显。根据已披露的2026年中报，截至二季度末，QFII跻身前十大流通股东名单的个股共有38只，持仓市值合计170.29亿元。而QFII持仓也呈现出鲜明的“头部化”特征，截至二季度末，上述38只个股前十大流通股东名单中QFII的持仓市值排名前五，依次为宁德时代、宏发股份、亚翔集成、先导基电、中船特气。（证券日报）
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