万亿城市半年报：AI搅动“中原大战”，合肥增速居首，贴身肉搏郑州、长沙

7月31日，随着福州公布上半年经济数据，万亿GDP城市最新格局正式落定。

今年上半年，全球AI浪潮、能源转型带动城市分化。29座万亿城市中，24城GDP增速跑赢4.7%的全国均值。其中，手握芯片、汽车、新型显示多张王牌的合肥以6.8%的增速领跑，深圳、武汉、上海、苏州等半导体产业高地增速靠前。

重庆、泉州、长沙、西安、佛山跑输全国大盘，佛山增速0.2%，连续两年半在万亿城市中垫底；坐拥三星、美光两大巨头的西安外贸规模近乎翻倍，但工业、投资、消费均负增长，GDP增速1.1%。

多地经济排位出现变动——青岛GDP总量超过天津，暂时拿下“北方第二城”席位；郑州逼近长沙、合肥逼近郑州，“中部第二城”之争愈演愈烈；东莞继一季度反超佛山之后，上半年继续稳坐“广东第三城”。

合肥成上半年“最强黑马”

郑州GDP总量逼近长沙

今年上半年，最受瞩目的万亿城市非合肥莫属。站上全球AI风口，长鑫科技上市问鼎A股，合肥GDP总量7073亿，超过济南、南通，升至全国第18位；GDP增速6.8%，领跑万亿城市。

合肥的增长动力来自工业，上半年规上工业增加值增长25.6%，创下近年新高。布局多年的“芯屏汽合”（芯片、新型显示、新能源汽车及AI与制造业融合）产业迎来收获期，计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业增加值分别增长92.5%、16.0%。

凭借高新产业的爆发，合肥GDP总量逼近郑州，双方差距从去年同期的815亿缩小到700亿。与此同时，郑州GDP总量逼近长沙，双方差距从311亿缩小到85亿。

近年郑州不断挑战长沙的“中部第二城”之位，合肥与长沙、郑州之间的差距在拉近。

以电子信息产业为主导的郑州，同样是这一轮AI周期的受益者。上半年，郑州规上工业增加值增长13.6%，其中电子信息增长31.9%；与此相关的电子工业专用设备、光纤、集成电路、5G智能手机产量，分别增长了7.8倍、1.9倍、27.6%和24%。

此外，郑州集聚比亚迪、上汽、宇通等7家整车企业，汽车产业仍处于产能扩张阶段。2025年，郑州汽车产量达到120.5万辆，居全国前十。今年上半年，郑州锂离子电池、新能源汽车产量持续爆发，分别增长77.6%、28.8%。

长沙则处于经济换挡期，GDP增速从去年起便持续低于全国均值。其传统优势产业——工程机械受基建、房地产周期影响面临天花板，人工智能等新兴产业增量尚无法接替。

“中部第一城”武汉地位稳固。手握长江存储、长飞光纤、华工科技等光通信巨头，武汉上半年高技术制造业增加值增长65.7%，对规上工业增长贡献率达98.5%。

广州、深圳领跑一线城市

东莞超佛山坐稳“广东第三城”

中部之外，珠三角区域格局也颇有看点。

广州、深圳GDP增速均达5.8%，在万亿城市中高居第三，领跑四大一线城市。广州走出经济换挡期，此前拖累经济增长的汽车制造业同比增长9.1%，新能源汽车产量大增53.2%；新一代信息技术产能释放，集成电路制造业增长73.9%。

深圳也是本轮AI周期的受益者。作为全国半导体产业高地，深圳培育出江波龙、佰维存储、德明利、大普微、香农芯创“存储五虎”。上半年，深圳规上工业增加值增长8.7%，其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.3%；AI相关产品进出口总额突破万亿，增速超五成。

东莞GDP总量6427.29亿，继今年一季度反超佛山、晋升“广东第三城”以来，上半年继续守住这一位次。作为外向型经济明显的制造业重镇，东莞比佛山更早遭受国际市场环境影响，也更早在新一轮市场周期中翻盘。上半年，东莞高技术产品产量增长明显，集成电路、工业机器人、手机产量分别增长37.0%、35.0%、17.7%。

佛山则长期依赖‌家电、家具、陶瓷、建材、照明‌等泛家居产业，与房地产市场深度绑定。近年全国房地产投资下行，佛山经济增长乏力，GDP增速自2024年起便居万亿城市末位，至今已持续两年半。

华东师范大学城市发展研究院院长曾刚在接受媒体采访时表示，当前佛山的工业发展正处于新旧动能转换的关键时期，鉴于目前产业发展面临的挑战，单靠市场自发调节已难以有效解决，加之经济增速下滑幅度较大，有必要通过政策体制层面的变革加以应对。

青岛超天津暂居北方第二

西安GDP增速居万亿城市倒数第二

北方城市经济格局也开始松动。上半年，青岛GDP总量9138.18亿，以0.39亿的微弱优势超过天津，暂时拿下“北方第二城”席位（点击阅读）。

近年来，天津在滨海新区爆炸、环评限产、经济挤水、产业转型压力下增长放缓，青岛则在新兴产业与现代服务业的加持下飞速壮大，双方GDP差距持续缩小，至今年上半年完成阶段性位次更迭。至于全年格局究竟如何，还要看下半年的发挥。

西北唯一的万亿城市西安，上半年GDP总量增长1.1%，居万亿城市倒数第二位。西安经济“偏科”严重，外贸规模增长96.2%、居万亿城市榜首，但工业、投资、消费均陷负增长。

外贸狂飙受益于本轮AI周期。西安坐拥三星和美光两大巨头的生产工厂，前者是三星全球最大海外闪存基地，后者是美光全球唯一大规模封测基地。从1-5月数据来看，外资企业贡献全市76%的外贸总额，加工贸易占全市外贸比重71%，电子元件出口占全市出口的59%，是撑起外贸增长的绝对主力。

但与此同时，西安二产增加值下降3.1%，固定资产投资下降29.9%，社会消费品零售总额下降3.6%。汽车制造是西安主导产业，西安比亚迪是比亚迪产能规模最大的单一生产基地。今年汽车产业整体承压，西安受到较大影响，上半年陕西汽车产量49.3万辆、同比下降47.7%。

火石创造产业研究院院长冯雷在接受媒体采访时直言：“在补贴退坡、智能化洗牌的多重压力下，整个（汽车）行业正经历从规模扩张到价值提升的转型，唯有完成这一跃迁的企业和地区，才能在这场淘汰赛中走得更远。”

撰 文｜蓝桥

编 辑｜北塱

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