销量规模超MPV，方盒子SUV潜力能缓解市场焦虑吗？｜第三方观察

新能源车市场爆发式增长，是2020年之后中国车市的主基调，不过除了在宏观数据上不同能源类型的格局变迁外，不同的车型品类，也经历了深刻的变化。

大三排新能源SUV无疑是热度最高的一个品类，而与此同时，方盒子SUV也从几年前的绝对小众、迅速成长为了一个规模不亚于大三排SUV的主流品类。打开6月份SUV上险量榜单，排名第四的方程豹钛7，就是一台方盒子。

过去几年，方盒子SUV具体经历了怎样的变化，这个品类的市场格局究竟如何，未来它又是否会进一步增长呢？

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从绝对小众到年过百万，方盒子5年完成蜕变

“方盒子SUV”这个概念其实很早就有，但是直到近几年才开始火起来，是因为早期的所谓方盒子，基本都是采用非承载车身的硬派越野车——方正的外观造型是保障硬派SUV基本素质的自然产物。

而在国内新能源市场开始爆发后，越来越多采用承载式车身、不具备极限越野性能的SUV，也开始采用方盒子造型，其中部分产品的主流使用场景都和普通城市SUV无异，方盒子变成了一个吸引消费者的造型潮流。

小一点的有10万以内的宝骏悦也（参数丨图片）PLUS，大一点的有20万内的方程豹钛3、iCAR V23，这些都不具备硬派越野的能力，很多车型甚至没有四驱动力，但是它们在当下，都可以归到广义方盒子SUV的类别里。

定义明确之后，我们就可以从数据层面看看广义方盒子SUV这个类别，近年来经历了怎样的变化。

新能源市场尚未大规模爆发的2020年，所有归为方盒子SUV的车型，全年总体市场规模仅17万辆，在全国总体乘用车市场中的份额不到1%。之后的2021、2022、2023年，这个市场出现了明显的增长，2023年规模已经超过40万辆，但是其小众的地位仍未发生本质改变。

而在2024年，方盒子SUV市场规模出现了88%的同比暴涨，全年销量直接突破80万辆。一个细分车型品类经历如此夸张的急速膨胀，在整个市场历史中都极其罕见。

在这个趋势下，2025年方盒子SUV市场同比增速依然高达38%，全年规模正式突破百万辆，达到了112万辆，在整体乘用车市场中的份额增长到了4.8%，而这一年国内MPV车型的总销量，为113.5万辆——方盒子SUV一个细分类别，已经看齐整个MPV市场。

今年上半年，国内乘用车市场总体遭遇了两成的同比下跌，但方盒子SUV却依然保持了0.28%的正增长，销量持平去年，市场份额已经增长到了5.3%，正式超过了总计42.4万辆的MPV市场。

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方盒子SUV新能源渗透率超6成，插混是主角

从单月数据来看，乘用车市场新能源车的渗透率已经达到60%左右，方盒子SUV的总体格局也非常接近，6月份新能源方盒子SUV的销量达到5.4万辆，在总体方盒子品类里的渗透率将将超过六成。

回顾过去几年，2023年之前，市场上新能源方盒子SUV的车型数量屈指可数，市场规模也基本可以忽略，但是从2023年开始，新能源方盒子SUV像破壳而出的新生命，年销量规模瞬间暴涨到8.2万辆，在总体方盒子品类里的份额，达到了19%。

而整体方盒子SUV增长最夸张的2024年，新能源方盒子的销量规模激增到了34.7万辆，同比增幅超过300%，带来了26万的市场增量，当年方盒子SUV市场的新能源渗透率，达到了四成以上。

而在2025年，新能源方盒子SUV又几乎实现翻倍，年销规模突破60万辆，在该品类的渗透率已经超过50%。今年上半年方盒子SUV新能源渗透率小幅滑落到52.7%，但6月份单月数据，也已经超过60%。

很明显，新能源是方盒子SUV市场膨胀的核心驱动力，但值得注意的是，自2020到2025年，方盒子类别中的燃油车，也始终保持着非常稳健的增长。2025年燃油动力方盒子总体规模达到51万辆，较2020年的17万辆膨胀了两倍。

也就是说，抛开硬派与否，汽车市场对方盒子这个类别的需求，是呈整体增长的，迄今为止，方盒子SUV在中国市场的规模和份额，都已经远远超过全球其它主流市场。

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新能源蓬勃发展，插混挑大梁

方盒子SUV的新能源化，是从插混动力开始的。2023年之前，市场上基本没有纯电或增程动力的方盒子车型，而在新能源方盒子市场壮大之后，插混动力始终扮演着核心角色。

如上表，2025年之前，插混动力在整体新能源方盒子SUV中的占比都接近80%，增程类别的占比不到3%。但是从2025年开始，纯电、增程类方盒子的规模和份额都明显上涨。

最近的6月份，插混类方盒子SUV的销量占比已经下滑到64.3%，纯电类达到25.2%，增程类自今年开始，也超过了10%。在新能源方盒子类别，各种动力类型的产品都在蓬勃发展。

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抛弃极限越野的执念，是方盒子SUV壮大的核心动力

抛开路虎卫士等极少数车型，我们对于硬派和非硬派SUV的标准，都是基于其车体结构是否为非承载式。

上表基本涵盖了目前市场上在售的方盒子SUV车型，通过对车体结构的分类，非承载车身的硬派SUV，在车型数量上要多于承载式，但是在销量规模上，城市化的承载式车身方盒子，已经远远超过了以越野性能为核心的硬派SUV。

今年6月份，承载式车身方盒子SUV总体销量接近6.5万辆，占品类内部72.4%的份额，非承载车身硬派SUV销量不足2.5万辆，占比为27.5%。

看具体的车型，硬派SUV目前销量最高的坦克300，6月将将超过5000辆，而非硬派方盒子的销冠方程豹钛7，单月销量都维持在2万辆左右，一款车型就占据整个方盒子类别两成以上的份额。

另外在品牌阵营里，表格中所有的车型，合资或海外品牌销量最高的路虎揽胜和丰田普拉多，6月销量都只有1000多辆，将福特烈马、奔驰G级等车型包含在内，所有海外品牌方盒子车型的总销量依然不足5000辆，在整体市场中的占比，只有5.4%，自主品牌在销量规模上，基本已经包揽了整个品类。

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区域版图：广东第一，北方和西部是基本盘

最后，我们再来看一下方盒子SUV车型在全国的销量分布。

2026年6月，广东省以1.03万辆的上险量高居全国第一，占当月总量的11.5%，一省销量接近第二名河北和第三名四川之和。紧随其后的依次是新疆、山东、内蒙古等省份。

把省级数据归并后可以看出，这个市场实际由两类需求拼合而成。一类是以广东、浙江、江苏、北京、上海为代表的沿海发达市场，消费者购买方盒子主要是“风格消费”——看重造型、新能源属性和智能化，使用场景以城市为主。广东能拿第一，靠的正是这类需求，叠加其全国最高的新能源接受度。

另一类是以河北、四川、新疆、山东、内蒙古、辽宁为代表的北方和西部市场，合计占总量的五成以上，这里的购买动机更接近“场景消费”——冬季冰雪、长距离出行、非铺装路面、自驾穿越，方盒子的通过性和空间是真实用得上的功能。

新疆的人口和汽车保有量均远低于东部大省，却贡献了4836辆、全国第四的上险量，渗透强度远超其人口权重，是最典型的场景驱动市场。

基于这些数据能看出，面向沿海市场，纯电和低能耗插混、设计和智能化是关键点；面向北方和西部，插混的续航与补能便利性、四驱性能、冬季可靠性仍然不可替代。一款车想同时吃下两类市场，插混承载式几乎是当前的最优解——钛7的登顶，也反映出了这个现状。

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方盒子SUV的市场潜力，还有多大？

今年上半年，全国乘用车上险量同比下跌两成的背景下，方盒子SUV依然守住了0.28%的正增长，销量持平去年，市场份额逆势提升到5.3%，正式超过整个MPV市场。一个年销已过百万、不再具备低基数红利的品类，能在下行大盘里做到不跌，已经足以证明这个品类的潜力。

即便短时间内方盒子难以再实现规模级增长，它仍然是下行市场中稀缺的确定性。对销量承压的车企来说，与其在持续萎缩的传统品类里贴身肉搏，不如在这个份额仍在扩张的市场里卡位——方程豹钛7单月销量稳定在2万辆左右的成绩已经证明，一款成功的方盒子，就足以撑起一个品牌的增量基本盘。

更重要的是，这个市场的供给也还远未饱和。目前方盒子SUV的主销价格区间集中在30万元以内，30万元以上仍是路虎、奔驰等海外品牌的自留地，而后者合计月销量不足5000辆，几乎毫无存在感——自主阵营在高端方盒子市场，基本还是一片空白。

与此同时，相当多的主流车企至今没有在这个品类布局，吉利银河战舰这样的头部品牌新品也仍待上市。而过去三年已经反复验证过一个规律：这个市场的每一位新玩家入场，带来的往往不是对存量蛋糕的切割，而是对新客群的激活。

所以，方盒子SUV的故事还没到终章。规模爆发的章节或许翻过去了，但结构性的机会才刚刚开始。对尚未入场的车企，它是下行周期里为数不多的增量池；对已经身在其中的玩家，下一个赛点是向上突破30万元的价格天花板，并继续向细分场景深耕。

风口确实在变成红海，但红海里的位置，还远没有坐满。