上海
消息面上，人形机器人本周两大关键进展：1、谷歌发布 Gemini Robotics 2 大模型（VLA 指令+ER 推理+On-Device 端侧三模型协同），支持长序列任务与多机协作。2、T链量产进展：Freemont 工厂设备进场节奏明确，真金白银下 PO。Fremont 工厂（百万台级规划）：已开始制造 Optimus。现场看，一楼车的产线已清空，正在等待全自动化产线搬入（预计8月中旬）； 二楼几千平厂区内，半自动设备已经基本摆满，进入"试生产→半自动量产"流程。核心传动件供应商：已正式下 PO 采购订单，真金白银量产，预计供应商订单很快从周产百台级向千台级爬坡。
中泰机械团队指出，这套架构与 Optimus 的 grok+FSD+AI5 方案高度一致，本质上是巨头在机器人软件层面的路线收敛——软件/硬件解耦后一套软件可跨本体通用，这是巨头机器人软件的拐点。市场有声音质疑"软件能否弥补硬件差距（跨本体）"，但这是物理世界AI又一次实打实的里程碑，巨头真金白银投入、效果可见，"机器人脑子不好用"的担忧正在被证伪。软件/硬件/量产三驾马车齐头并进，产业今年真正进入技术收敛与落地加速的窗口期，机器人是最大的 AI 应用，天花板够高、进展够快。
截至2026年8月3日 09:46，国证机器人产业指数(980022)强势上涨2.16%，成分股盈峰环境上涨10.06%，中大力德上涨9.99%，南网科技上涨6.92%，奥比中光，科大智能等个股跟涨。机器人ETF鹏华(159278)上涨2.03%，最新价报0.96元。
机器人ETF鹏华紧密跟踪国证机器人产业指数，国证机器人产业指数反映沪深北交易所机器人产业相关上市公司的证券价格变化情况。
数据显示，截至2026年7月31日，国证机器人产业指数(980022)前十大权重股分别为领益智造、双环传动、机器人、绿的谐波、埃斯顿、科大讯飞、浙江荣泰、震裕科技、汇川技术、昊志机电，前十大权重股合计占比40.49%。
机器人ETF鹏华(159278)，场外联接(A：025698；C：025699；I：025700)。
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