吉林
最近美国动作不断，对中国的科技封锁又加码了。这次不是说说而已，而是动真格的了。一边是 SpaceX 全面禁用中国的人和物，另一边是美国政府砸钱扶持自家 AI 公司。这两件事，对全球科技供应链，尤其是台湾的厂商，影响可大了。
SpaceX 开第一枪：供应链要 “去中国化”
先说说 SpaceX。这可不是闹着玩的，它现在不只是禁止中国设备，连中国员工都禁了。
为什么这么狠？想想看，SpaceX 很大一部分营收来自美国国防部的订单。国防部的东西，哪个不是机密？如果用了中国的人、中国的设备，那机密不就等于送人了吗？所以，SpaceX 下定决心，全面封杀。
新标准严到什么程度？第一，你只要是 SpaceX 的供应商，生产线上就不能有中国籍员工。第二，供应链不能用中国的系统、设备，甚至连公司里的监视器都不能是中国的，哪怕你生产线本身没问题。
这意味着，SpaceX 要的是一个完全没有中国人、中国硬件的世界。
这第一枪开出来，影响可不小。以后，只要是跟美国政府做生意的公司，尤其是科技领域的，都得掂量掂量。SpaceX 做到这个份上，你做不到，那生意就别想做了。
台湾有很多 SpaceX 的供应商，接下来可能面临大洗牌。以前认证是看产品好不好，现在认证是看你有没有 “中国成分”。SpaceX 会派人实地查厂，查得仔仔细细。
美国砸钱扶持自家 AI，直指台积电
另一边，美国政府也没闲着。商务部宣布投资 8.74 亿美元给 7 家 AI 公司，其中格罗方德就拿走了 3 亿美元，换了 1% 的股份。这跟之前扶持英特尔一个路子，目的很明确：扶持自家企业，减少对台积电的依赖。
不过，台积电也不是吃素的。英特尔在封装技术上有点厉害，想抢台积电的生意。台积电的 CoWoS 封装技术虽然强，但太复杂、太贵。英特尔的 EMIB 技术便宜好用，能抢走一部分订单。
但台积电立马反击，找了台湾的锦硕公司，研发类似 EMIB 的封装技术，就是要降低门槛，把订单抢回来。消息一出，锦硕的股票直接涨停。
台积电冲击 3 万亿美元市值？
市场波动大，科技公司市值排名大洗牌。美国科技媒体点名了三家最有希望冲击 3 万亿美元市值的公司：台积电、亚马逊和博通。
目前亚马逊市值 2.53 万亿美元，离 3 万亿最近。但媒体却认为，台积电最有可能后来居上。为什么？因为成长空间大。亚马逊营收增长大概只有 10%，而台积电能达到 40% 以上。博通也不容小觑，它的 ASIC 芯片很厉害，成长率可能超过 60%。
日本熊本地震，台积电的损失到底多大？专家估算，大概 1400 万美元，占第三季度营收的 0.03% 左右。而且台积电有保险，实际损失会更低。所以，这事对台积电影响不大。
记忆体之争：SK 海力士要推新 DDR6
SK 海力士又要出手了，要研发新一代的 LPDDR6 内存，用于手机。小米已经抢着要合作。为什么？因为内存涨价太凶，小米的毛利都快被吃光了，只剩 10%。新内存能省电，帮手机厂商省钱。
美光 CEO 卖股票，不是内线交易
美国股价大跌，美光 CEO 却在跌前卖了股票，套现 12 亿台币。很多人怀疑有内线消息。但人家早在 1 月就申报了，7 月底到期，必须在 7 月 24 日卖。如果真知道要跌，6 月股价最高的时候卖，不是赚更多？所以，这真不是内线交易。
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