大模型的终局之战

梁圣终于在7月最后一天发布了DeepSeek v4正式版，口碑反转。星空君宣布，7月31日是7月下旬，天王老子来了也不会变。

考虑到纳指刚刚复苏，感觉梁圣就等着捅刀子的。周一大概半导体板块会血流成河。

前几天中国技术突破的小作文，导致阿斯麦（ASML）7 月 27 日跌约 7%、28 日跌 4.37%‌；费城半导体指数 28 日收跌‌约 2%-2.23%。这在过去是难以想象的：中国的某项技术突破会让世界第一大资本市场震三震！

这两天，开源模型和闭源模型的“价格战”轮番车轮战。

很多人以为这是技术问题，是效率提升和资本比拼。但星空君觉得，这些都是表象，打到最后，模型层的竞争只会归结为一个问题：电费谁更便宜，算力谁更便宜。

现阶段卡很重要，但未来中国实现光刻机技术突破后，卡的本质也是电。

一、“模型能力趋同”是无法逆转的趋势

无论是开源还是闭源，大模型的终极能力一定是趋同的。

这不是说OpenAI和某个开源模型现在已经一样强，而是说当一个新的架构、新的训练方法、新的数据筛选技术被发明出来之后，它不可能永远被闭源在高墙之内。开源社区会快速复制、微调、重新训练、然后免费放出来。

模型不是品牌包，它是基础设施，基础设施的能力高低，很快就不再是门槛，而是“斩杀线”。

二、笑到最后的是“收电费”的云厂商

模型能力趋同，意味着客户不会再为了某一个模型本身付费，而是为了能接上模型的综合服务付费。比如云计算、存储、数据、安全、办公协同、客服系统、应用市场，所有你不能自己搭建的东西。

所以星空君说，笑到最后的不是做模型的企业，而是做云计算的巨头。谷歌、阿里、微软、亚马逊，这些企业的共同点是：它们不卖模型，它们把模型摆进数据中心里，每个月跟你收云服务费。

最终，大模型对客户来说几乎不花钱，因为它已经包裹在了那个每月的云服务账单里。

三、字节、阿里和腾讯：赚办公费的，模型免费送

这两天的两条消息很有意思：一个是字节把豆包和飞书合并，另一个是阿里把钉钉改名“千问办公”。表面看是两家公司在整合产品，实际上在干同一件事：把大模型变成办公套餐的“附赠品”。

以后你买飞书年费会员的时候，豆包的能力已经在里面了；你买钉钉企业服务的时候，千问的功能已经在里面了。不是因为豆包和千问不值钱，而是因为它们不能单独卖钱。一旦单独卖钱，客户就会问：“同样的能力，为什么不用开源的？”

四、智能体才是真正的“舒适区”

大模型能力趋同后，普通用户不会再去对比哪个模型更强。除了少数写代码的强迫症码农，大多数人并不会主动打开一个聊天框输入问题，他们会用帮自己写邮件的功能、自动安排会议的助手、能答复客服询问的系统。这些能力背后是什么模型，用户并不关心。

这就是智能体的价值。模型是发动机，智能体是车。用户不买发动机，买的是车。谷歌、阿里、腾讯、字节正在抢的，就是谁的车更好开、谁的车能开进更多办公场景。

腾讯虽然在大模型底层赶上的路上慢了半拍，但到了智能体应用层面，这里是它的舒适区。企业微信、企业微信里的无数工作流、协作工具、客服系统、小程序体系，都是智能体自然长出来的地方。腾讯不是没上船，它是等到了摘桃子的时候。

讲个鬼故事：腾讯的WorkBuddy月活已经超越Codex。

还记得星空君的口头禅吗？当你不知道买什么的时候，就买00700。

五、美国的困境：缺少一个大一统的智能体应用

美国并不缺模型，缺的是一个能穿透各种办公和生活场景的智能体应用。

美国市场有太多初创企业在智能体方向摸索，它们缺少中国市场那种“超级APP”级别的流量入口和业务打通能力。没有一个像微信、飞书、钉钉这样的“国民级”协作入口，智能体就只能当插件用，很难长成平台。

六、奥特曼终于想明白了：闭源卖不动，不如降价换账面

奥特曼之前对闭源模型报价有一个“乐观幻觉”，觉得企业和个人都会为超级智能付费。但市场已经证明，这个商业模式跑不通。闭源模型的能力虽然领先，但领先并不足以构成壁垒。当开源模型免费就能做到九成时，客户为什么要为那一成多付几倍的钱？

所以奥特曼现在的策略很明确：降价、引入更多客户、跑通更多应用场景，然后——无论是被谷歌、微软还是其他巨头收购——都能卖个好价钱。

模型卖不动，客户和场景才能卖动。

星空君认为，大模型的未来不在于模型本身，而在于它能不能长到人们已经习惯使用的产品里。

未来没有人会为了大模型单独付费，因为模型会像电费和网络流量一样，被包裹在更大的服务里，类似APP。

你可能在APP上花成千上万打赏直播小姐姐，而电和流量的价值低到尘埃里。

大模型也一样，不卖模型，只卖带模型的那个套餐。

当然，国产模型还有更大的降价空间，因为中国的算力成本和人工成本都更便宜。降价越激烈，市场教育用户的速度就越快，但也越能看出谁在“卖电费”这事上更有优势。

让降价来得更激烈一些吧。