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云计算已从传统IT基础设施，升级为人工智能业务运行的核心支撑底座。
亚马逊云业务增速超市场预期
美国当地时间7月30日，亚马逊公布2026年第二季度财报，全球总营收达2006亿美元，同比增长20%；营业利润275亿美元，同比大增43%。
分业务来看，最受市场关注的亚马逊云服务（AWS）业务在本季度营收422.32亿美元，同比增长36.7%，高于市场预期的31%，创2021年以来最快增速，已连续第五个季度实现加速增长。AWS贡献了公司约五分之一的营收和大部分营业利润。
业绩指引方面，亚马逊预计，2026年第三季度营收在1970亿美元至2020亿美元之间，意味着同比增长9%至12%；预计营业利润将达到225亿美元至265亿美元之间，上年同期为174亿美元。
亚马逊首席执行官安迪·贾西在投资者电话会议上表示，公司预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。
在谈及AI算力市场前景时，亚马逊CEO贾西直言：“即便全年资本开支上调至2200亿美元，2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，2027 年同样存在算力缺口，2028年已有大量算力订单提前锁定。”
在业绩利好的刺激下，亚马逊股价大幅上涨。美国当地时间周五，亚马逊（AMZN.O）股价收盘上涨15.32%，截至最新收盘，公司总市值达到2.93万亿美元（约合人民币19.88万亿元），约等于特斯拉、SK海力士、英特尔、可口可乐等4家公司总市值之和。
AI驱动，云计算市场迎来新机遇
纵观行业发展历程，云计算已先后完成资源云化、云原生化、算力泛在化三次关键迭代，当前已正式迈入智能化全新发展阶段。
在AI技术与算力网络深度融合的大趋势下，叠加国内企业“智转数改”进程持续提速，市场用云需求不断下沉、深化。企业不再局限于基础的上云需求，对应用现代化改造、业务稳定运行保障、云原生安全防护、云资源成本优化、垂直行业云应用、云算深度融合等精细化、专业化能力的需求持续攀升，持续倒逼云计算相关技术迭代创新，为产业发展注入内生动力。
现阶段，AI技术的规模化落地与商业化渗透，引发全球Token消耗量呈指数级爆发，成为驱动云计算与IDC行业需求增长的核心市场动力，同时推动客户结构、需求场景发生根本性变革，形成强劲的市场客户驱动。
根据国家数据局信息，我国日均Token消耗量在2026年3月已经突破140万亿，2024年初约为1千亿，增长十分迅猛。
中国信通院近日发布的《云计算产业发展研究报告（2026年）》（下称“报告”）显示，2025年中国云计算市场规模达10692亿元，同比增长29%。依托“十五五”规划中数字经济布局、一体化算力网络建设及行业数智化转型持续深化，叠加通用大模型与智算需求快速释放，我国云计算产业2029年市场规模有望突破2.5万亿元；2029年全球云市场规模将超1.6万亿美元。
机构资金出手加仓18只概念股
从业绩数据来看，按照半年报、业绩快报、预告净利润下限（若未披露下限则取公告数值）统计，今年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的云计算概念股有11只，其中浪潮信息、金山办公、紫光股份净利润规模靠前。
浪潮信息预计2026年上半年净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。报告期内，公司紧抓行业上行机遇，不断完善产品线布局，努力提升产品附加值，增强供应保障能力，有力地促进公司经营业绩大幅增长。
金山办公预计2026年上半年净利润为23.16亿元至27.19亿元，同比增长209.98%到263.89%。报告期内，公司持续推进AI原生办公能力建设：推出全新灵犀专业版，进一步提升AI完成复杂办公任务和成果交付能力；发布WPS Comate，推动组织级AI办公能力建设，加快企业大脑落地。
紫光股份预计2026年上半年净利润为19.1亿元至23.2亿元，同比增长83.50%至122.89%。报告期内，在人工智能算力需求爆发的强劲驱动下，ICT市场继续保持快速增长。此外，经初步测算，预计非经常性收益的金额约2.5亿—3.5亿元，主要是由于在新华三剩余19%股权交易过程中产生的非经常性收益增加。
资金维度方面，数据宝统计，截至7月31日收盘，18只云计算概念股7月以来获得机构资金净买入超1亿元。紫光股份、星网锐捷、浪潮信息分别获得机构资金净买入28.71亿元、22.2亿元、21.42亿元，排在前三位。
上述这18只获得机构资金大手笔买入的云计算概念股中，以7月31日收盘价与年内高点相比，回撤幅度均达到20%以上。其中华胜天成、中科金财、岩山科技、用友网络、浙大网新回撤幅度相对靠前。
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