业绩炸裂！亚马逊一夜飙涨15%，云计算三巨头一周涨1.5万亿！机构力挺，连夜上调目标价...

当地时间7月31日，美股三大指数集体收涨，但走势一波三折。盘初指数高开后集体恐慌性杀跌，一度全线转跌，随后在大型科技股带动下重新走高。

此外，中东再次传来冲突升级的消息，贵金属走低，原油尾盘急拉。

01

指数集体收涨

英伟达重回全球股王

截至7月31日美股收盘，道琼斯工业指数涨0.53%，标普500指数涨0.70%，纳斯达克综合指数涨1.00%。从周线来看，道指本周累涨1.04%，7月累涨0.32%实现月线四连涨；标普500本周累涨1.05%，7月累跌0.13%；纳指本周累涨1.59%，7月累跌3.2%。

纳斯达克中国金龙指数上涨1.47%，本周走出五连阳，本周累计上涨8.09%，本月涨超12%。成分股中，阿里巴巴涨超5%，百度涨超3%，金山云涨近10%。

科技巨头表现分化。亚马逊大涨15.32%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌母公司Alphabet涨逾6%，微软涨超3%，Meta涨超3%，特斯拉小幅上涨。

苹果逆势大跌7.35%，创2025年4月以来最大单日跌幅。尽管苹果第三财季营收同比增长16%至1094亿美元，摊薄后每股收益同比增长29%至2.02美元，均好于市场预期，但下一财季的业绩指引成为抛售导火索。苹果预计第四财季营收增长9%至11%，低于华尔街预期的约12%。公司同时警告，处理器和存储芯片供应紧张将继续限制iPhone和Mac产能。有分析指出，零部件短缺对苹果造成的冲击比市场此前预想的更加严重。

值得一提的是，英伟达则成为此消彼长中的最大赢家。英伟达7月31日股价收涨2.9%至每股200.75美元，市值推升至4.86万亿美元，也因此超越苹果重回全球市值第一。就在7月27日，苹果曾短暂超越英伟达成为全球市值最高公司，这一宝座仅仅易主四天便再度易手。

02

亚马逊大涨15%

创2012年以来最大单日涨幅

市场目光聚焦在亚马逊上，股价大涨15.32%，报271.58美元/股，总市值达2.93万亿美元，创下自2012年以来最大单日百分比涨幅。

二季度财报显示，亚马逊当季营收首次突破2000亿美元大关，达2006亿美元，同比增长20%；营业利润达274.61亿美元，同比大增43.2%；营业利润率攀升至13.7%，创下公司上市以来的最高纪录。业绩、盈利双双跑赢市场预期。

市场最关注的是亚马逊云服务（AWS）的表现。AWS当季营收达422亿美元，同比增长37%，创18个季度以来最快增速。AWS经营利润率达39.4%，仅较2025年首季的历史高位低10个基点。杰富瑞（Jefferies）发表研究报告指出，亚马逊第二季度业绩全方位表现强劲，AWS收入增长再加速，维持“买入”评级。

此外，亚马逊CEO安迪·贾西在财报电话会上给出了极为乐观的判断：AI算力供不应求趋势仍将持续，供给缺口或将延续至2028年。贾西还透露，AWS的AI业务年化收入运行率已突破250亿美元，订单积压达4960亿美元创历史新高。

Longbow资产管理公司首席执行官Jake Dollarhide表示，市场原本担心亚马逊是在“不负责任地乱烧钱”，而管理层首次披露AI业务与自研芯片业务年化收入双双突破250亿美元、同比增长均达三位数，让高达2200亿美元的资本支出计划有了“更清晰的回报注脚”。随着微软和亚马逊本周先后发布财报并大涨，全球云计算三巨头微软、亚马逊、谷歌本周市值合计增加近1.5万亿美元。

03

油价尾盘急拉，中东传出大消息

当地时间7月31日，中东局势骤然升温，国际原油价格尾盘急拉。这一消息迅速传导至商品市场。WTI原油尾盘急拉涨3.89%，报86.84美元/桶，贵金属承压回调，伦敦金现货报4046.42美元/盎司，跌幅为1.39%。

据央视新闻报道，伊朗“波斯湾海峡管理局”发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。声明指出，待地区局势恢复稳定与平静后，官方将按照申请顺序重新评估并陆续发放通行许可。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队当天在霍尔木兹海峡击中并扣留了两艘试图在美军护航下无视警告通过海峡的油轮。

据美国哥伦比亚广播公司7月31日援引多名消息人士的话报道，美国和以色列正计划对伊朗的能源基础设施目标发动“迄今最猛烈的轰炸”，行动可能持续整个周末。特朗普当天在内阁会议上对媒体说，美国将“狠狠打击”伊朗，“总有一天，他们会说‘我们再也受不了了’”。他还说，他对伊朗方面“越来越不信任了”，不确定能否与伊朗达成协议。

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