河北
7月的玉米一忍看，但进入到8月，可能也好不到哪儿去，反正从现在市场的情绪来看，是比较悲观的。
一是替代太多了。
虽然说定向稻谷和进口玉米拍卖好像是放缓了，但是玉米的替代可不止这两个，除了它俩以外，还有两个要命的替代，一个是小麦，另一个就是进口谷物了。
小麦现在的情况大家也看到了，就等着触发托市收购了，更何况还有芽麦，替代的性价比要更高。
所以小麦依然是玉米最有威胁的替代，没有之一。
另一方面呢，从三季度的船期来看，三季度到港的进口谷物也不少，而且价格也挺优美，这对于南方销区来说，也具有一定替代性价比。
所以即便是稻谷和进口玉米停拍，也依然缓解不了玉米替代众多的问题。
二是需求有限。
生猪虽然一直在去产能，但是总体供应量还是不低的，对玉米也就仍有一定的支撑。
再加上到三季度是猪肉消费的旺季，所以也会利好玉米。
但还是上面那个问题，替代太多了，所以真正落到玉米身上的需求就变得有限。
而深加工呢，压力也挺大的，尤其是现在早熟玉米也快上市了，意味着供应又要增加了。
所以深加工原本的那点需求也就有了更多的供应，自然也就更不着急补库。
两大需求都被限制，玉米支撑明显走弱。
不过随着玉米持续下跌以后，又有一阵风刮起来了。
这风不是别的，正是天气。
有人说天气炒作不是炒过去了吗，之前的巴威不是也没什么影响吗。
这次的天气不止是台风，主要包括两个方面：
一是国内产区天气变化频繁。
虽然巴威的影响有限，但玉米并没有完全脱离天气的扰动，尤其是最近一会儿高温，一会儿又暴雨的天气，实在也是让的摸不着头脑，毕竟老天爷的心思可没人能猜得准。
而就目前来看，玉米虽然总体产量没受到太大威胁，但是质量却存疑。
市场认为虽然玉米产量变化不大，但是受极端天气影响，质量可能也要走小麦的路，也就是质量分化。
而接下来，天气炒作也将向这方面倾斜。
二则是国际行情提振。
虽然说国内玉米受国际影响并不大，因为我们的玉米对外依赖度较低，所以影响有限。
但是也不可避免地会受到一些输入性影响。
尤其是近期国际地缘冲突不断，运输航线受阻，油价上涨等，也推升国际粮价同步上涨。
不排除这阵风也会影响到国内市场，与天气炒作形成联动。
但还是那句话，玉米的上方空间变得有限了，最多也是借炒作走出几个阶段性行情，在大环境背景下，不宜过分看涨。
另一方面，就是小麦等替代都在蠢蠢欲动，就算玉米开涨，也会立马受到替代的拖拽，也就变得有限了。
所以8月的玉米会刮风，但刮不大，但或许这也是玉米的机会。
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