北京
智通财经获悉，7月31日，A股三大指数早盘大幅高开，创业板指一度涨超5%、科创50盘中涨超9%，午后涨幅持续收窄，全天呈冲高回落走势。截至收盘，上证指数报3832.26点，涨0.72%；深证成指报13578.93点，涨2.21%；创业板指报3343.96点，涨3.06%；科创50报1635.96点，涨2.99%；北证50报1083.27点，涨3.26%。沪深两市合计成交约2.54万亿元，较前日放量约1991亿元。全市场4691只个股上涨，728只下跌，涨停101只、跌停0只，赚钱效应约86.5%。盘面上，AI应用（词元概念涨11.45%、Kimi概念涨10.21%）、信息安全、半导体、算力租赁、机器人、CPO光通信等板块涨幅居前；银行、煤炭、保险、白酒、石油石化等板块逆势下跌。
驱动因素
创业板指盘中一度涨超5%、科创50盘中涨超9%，科技成长方向大幅上涨，隔夜美股费城半导体指数大涨8.19%，韩国Kospi盘中一度涨超17%、SK海力士盘中涨超28%、三星电子二季报销售额同比增130%超预期。AI应用概念全线走强，词元概念板块涨11.45%、Kimi概念涨10.21%，国家发改委7月31日发布会表示"十五五"算力网建设预计新增直接投资4万亿元，并推进人工智能法立法进程。信息安全概念走强，用友网络涨停、深信服涨超14%，国家发改委同日发布会表示将加快人工智能法立法进程。银行、煤炭、保险等板块逆势下跌，农业银行跌超5%、安泰集团跌超7%。两市合计成交约2.54万亿元，较前日放量约1991亿元，涨停101只、无跌停个股。
热门板块方面
1、【AI应用】 AI应用概念全线爆发，词元概念板块涨11.45%、Kimi概念涨10.21%，AI营销概念涨8.67%、物理AI概念涨9.26%。中文在线、易点天下、蓝色光标、昆仑万维、荣信文化20CM涨停。国家发改委发布会称将加快人工智能法立法进程，华创证券研报认为国产大模型（GLM-5.2至Kimi K3）性能提升节奏超预期，具备全球前沿竞争能力。
2、【半导体/算力】 半导体产业链集体反弹，板块涨3.28%，168只上涨、9只下跌。太极实业涨停，兆易创新、德明利、普冉股份盘中触及涨停，工业富联涨超6%。消息面上，三星电子Q2业绩大超预期，预判生成式AI将推动存储芯片短缺持续至2028年，计划将长期协议销售占比提至60%-70%；亚马逊年度资本支出指引上调至2200亿美元。
3、【信息安全】 信息安全概念走强，板块指数涨超5%。用友网络涨停，深信服涨超14%盘中一度触及涨停，合合信息、汉得信息等涨超5%。催化方面，国家发改委7月31日发布会表示将加快人工智能法立法进程，AI安全治理与国产软件替代预期升温。
调整板块
银行、煤炭、保险、白酒、石油石化等板块逆势下跌。银行板块农业银行跌超5%，中国银行、宁波银行、交通银行、工商银行、建设银行集体走低；煤炭板块安泰集团跌超7%，板块内全线飘绿；保险、白酒板块走势偏弱。上述板块在近期均有较大涨幅，银行股工商银行、建设银行于前一日双双创下历史新高，当日跌幅居前。
本文源自：智通财经网
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