湖北
韩国政府公开向股民道歉后，隔日韩国综指涨逾17%，创出历史上最大涨幅，这个诚意确实让人敬佩，空头直接爆仓，多头瞬间回血，这种走势远比说一千道一万要强得多！A股开盘出现普涨，牛哥集合竞价的时候看了看自选股几乎都是涨停或者涨幅超过10%的走势开盘，看了十几秒感觉不真实把软件关了以后再次打开，这才发现今天集合竞价就已经“下班了”。只不过现在A股还是跟风为主，大跌行情见怪不怪，大涨行情犹如空中楼阁，股民还是缺乏信心，这一步就需要连续大涨来夯实了。
骑牛看熊发现7月31日，A股云服务板块迎来爆发式行情，整体涨幅突破10%，一众核心标的集体冲高，成为当日市场绝对领涨主线。随着海外巨头业绩兑现、国内政策落地，市场资金快速认知到云服务赛道的估值洼地优势与业绩反转潜力。在硬件科技板块阶段性高位、市场寻求新主线的背景下，增量资金与存量资金集中涌入云服务板块，形成抱团上涨态势，推动板块走出超预期的爆发行情。同时，国内算力硬件企业上半年亮眼的业绩预告，也形成产业链联动效应，带动云服务上下游整体走强。
三大指数集体高开，沪指高开0.76%，深成指高开3.04%，创业板指高开5.15%，科创50指数涨超8%，两市开盘下跌个股不足500只，题材板块方面高贝塔值、通信设备、元器件等板块表现较强，银行、白色家电、电信服务等板块表现较差。MLCC概念再度走强，双星新材2连板，利和兴、三环集团等多股涨超10%，三星电机宣布自8月起MLCC价格上调30%。该公司已将涨价通知下发合作经销商，所有出货产品自8月1日起执行新价格。另一家MLCC龙头日本太阳诱电也通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。
PCB概念开盘活跃，金安国纪、华正新材双双涨停，南亚新材、胜宏科技等多股涨超10%，据Prismark，AI服务器PCB市场2024-2029年复合增速达18.7%，HDI增速29.6%，18层以上增速33.8%。算力租赁概念表现活跃，利通电子一字涨停，宏景科技、协创数据等多股涨超10%，北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。
上证指数周五高开后横盘震荡，并未出现进一步上攻的态势，两市个股涨多跌少，本周5个交易日4个交易日都是涨多跌少。宏观面无明显变化，政治局会议强调用好存量政策，增量方面表述无变化；海外市场在美股科技股反弹下大涨，大宗商品中贵金属和有色因为日元突然升值，美元贬值而大幅上涨，油价则继续强势。午后注意上证指数能否在3840点之上稳住。
创业板指数周五盘中一度涨近7%，出现跳空缺口，科技股成为反弹主力军，只不过出现明显炸板走势，并不是一鼓作气地涨停潮。整体看资本市场仍处于高波动阶段，尤其是AI叙事和地缘政治相关品种，波动幅度较大，注意参与节奏，考虑到短期波动幅度较大，注意谨慎追高。午后注意创业板指数能否在3400点之上稳住。
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