上海
算力租赁概念盘中涨势扩大，消息面上，国家发展改革委相关负责人指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。海外方面，亚马逊CEO表示，2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，2027年同样会面临算力供给缺口，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人。
国金证券指出，需求端，国产模型能力正在跨过可用临界点，Coding、Agent、长上下文及MoE模型持续拉动Token调用量，高带宽通信域已经从工程优化项变成模型部署要求；供给端，国产GPU与国产CPU供给改善，叠加大厂资本开支持续上修，有望推动国产算力由芯片导入进入系统级放量阶段。随着国产芯片供应释放，需求将依次向交换网络、服务器与整机柜、算力租赁、AIDC上架和云服务传导，需求扩张、芯片供给突破与系统架构升级正在形成共振，继续重申国内算力黄金年代。
截至2026年7月31日 11:08，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨7.75%，成分股宏景科技上涨20.00%，易点天下上涨19.99%，万兴科技上涨18.27%，优刻得，深信服等个股跟涨。云计算ETF鹏华(159739)上涨7.70%，最新价报1.59元。
云计算ETF鹏华紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、新易盛、润泽科技、紫光股份、中际旭创、金山办公、中国长城、宏景科技，前十大权重股合计占比51.11%。
云计算ETF鹏华(159739)，场外联接(A：021090；C：021091；I：022882)。
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