7.31犀牛财经早报：长线资金持仓路线图浮现

A股又一批公司推出回购增持计划

上市公司增持回购热潮仍在延续。7月30日晚，多家A股公司披露回购及重要股东增持计划。从回购规模看：三环集团以最高10亿元的回购上限领跑；东阳光则拟推出“回购+增持”合计上限达12亿元的组合拳，彰显对公司长期发展的坚定信心。在本轮增持回购潮中，细分产业龙头公司行动快、力度大。在业内看来，行业龙头公司的回购行为有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。（上证报）

聚焦优质龙头公司 长线资金持仓路线图浮现

随着上市公司2026年半年报的逐步披露，长线资金的持仓情况也渐渐浮出水面。数据显示，在截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中，有26家公司的前十大流通股股东名单中，出现了社保基金、QFI等的身影。从二季度长线资金加仓的公司看，它们大多为行业龙头，业绩表现抢眼。站在当前时点，多家外资公募看好权益类资产配置价值，强调关注上市公司基本面。（上证报）

电力产业链公司半年报亮相水电企业收获丰水红利

7月30日晚，桂冠电力、金杯电工等电力、电力设备上市公司发布2026年半年报。随着半年报披露进入密集期，清晰的电力产业链图景浮现：上游水电站因流域来水丰沛而利润增厚，中游设备制造商受益于新型电力系统建设产销两旺，部分依赖传统火电或区域性布局的发电企业则在电力市场化改革中感受着阵痛。（上证报）

今年以来公募获配定增超过380亿元依赖折价获利的空间正在压缩

公募排排网数据显示，按增发上市日统计，截至7月28日，今年以来共有24家公募机构参与75家公司股票定增，合计获配金额380.05亿元，较2025年同期的139亿元增长173.42%。按7月28日收盘价计算，参与定增的公募机构目前平均浮盈比例达到15.9%，其中超过半数的机构获得正收益。虽然整体收益情况较好，但今年以来公募机构定增收益已经出现明显分化。公募排排网数据显示，在上述75单项目中，公募在26单上实现浮盈，其中12单浮盈比例超过10%。部分科技制造领域项目表现突出，部分项目收益表现相对有限。业内人士表示，定增收益分化反映了市场环境的变化。过去，定增投资的重要收益来源之一是发行折价带来的安全垫，但随着市场参与者增多、优质项目竞争加剧，折价空间正在逐步收窄。（上证报）

多地中小银行调降存款利率 部分银行将中短期存款作为营销重点

近日，浙江、云南、贵州等地城商行、农商行以及村镇银行密集发布存款利率调整公告，五年期定期存款利率步入“1”字头，部分银行出现利率倒挂（期限越长，利率反而越低）现象。与此同时，记者调研发现，一些银行开始将一年期等中短期存款产品作为营销重点。（中国证券报）

第12批国家组织药品集采将在上海开标

7月31日，第12批国家组织药品集采将在上海开标，投标企业7时30分开始陆续入场递交报价材料。本次集采共纳入65种药品，覆盖抗感染、抗肿瘤、抗血栓、降血糖、降血压、降血脂、风湿免疫、消炎镇痛等领域常用药品。（新华社）

MLCC板块逆势上涨 行业景气度正在快速提升

近日，A股市场剧烈震荡，前期涨幅较大的科技股纷纷下挫。不过，MLCC（多层陶瓷电容器）板块的表现格外抢眼，相关概念股逆势走强。MLCC板块逆势上涨的背后，是业界的“超级周期”预测。近日，一则关于“持续多年的MLCC供应宽松周期已经宣告结束，一场由AI产业爆发引燃的高端MLCC需求狂飙，正在将全行业拖入‘加钱也难按时拿到货’的紧缺时代，超级周期刚刚开始”的消息，在业界悄然传开。MLCC行业的超级周期能否兑现不得而知，但种种迹象显示，行业景气度正在快速提升。“今年以来，行业的景气度在持续上升。客户的下单量持续增加，实际需求量已经超过当前交付量，订单能见度也大幅提升，我们都能感受到下游MLCC厂家的需求正在加大。”7月30日，国内MLCC材料企业相关负责人对记者称：“当前，尽管已经满负荷生产，但很多订单不得不延迟交付。” （证券时报）

据预测到2030年全国生物制造市场规模将增长至1.8万亿元 占全球市场规模近25%

“十四五”期间，全国生物制造产业总规模达到1.1万亿元，据预测，到2030年市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25%。在国家战略引领、技术突破赋能、市场需求拉动等多重因素驱动下，生物制造这个万亿级赛道，正迎来全面提速的黄金发展期。（央视财经）

碳达峰硬性指标落地 汽车行业存量调整开启攻坚期

国务院近期印发的《“十五五”碳达峰行动方案》指出，“十五五”时期是实现碳达峰的关键期、攻坚期。《方案》设定交通领域低碳转型目标，明确到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。目前国内新能源汽车增量端渗透率已逼近五成，但存量市场转型进度明显滞后。根据公安部的数据，截至今年6月底，全国机动车保有量达4.76亿辆，其中汽车3.71亿辆。而新能源汽车保有量4897万辆，占汽车总量的13.19%，距离30%的目标还有近17个百分点的差距。业内分析认为，“十五五”时期，汽车产业减碳重心将迎来根本性切换，即由过去侧重拉动新能源新车增量，转向增量扩容与存量燃油车更新置换双线并行，公共领域、货运重卡等高频高排放营运车辆成为存量替代攻坚主战场。依托财政专项补贴、多元动力技术迭代、全域补能网络配套，汽车行业将承担交通领域降碳核心重任，为全国如期完成碳达峰任务筑牢产业底盘。（中证报）

苹果第三财季营收1094.2亿美元 同比增长16%

苹果第三财季营收1094.2亿美元，同比增长16%，预估1088.5亿美元。其中，iPhone收入542.5亿美元，预估536亿美元，iPad收入61.9亿美元，预估68.9亿美元，Mac收入103.5亿美元，预估86.2亿美元；第三财季每股收益2.02美元，同比增长29%，预估1.89美元。

苹果预计第四财季营收增长9%至11%，市场预期为增长12.1%。公司预计第四季度毛利率介于47%至48%之间。

亚马逊二季度净销售2006亿美元 高于市场预期

亚马逊二季度净销售2006亿美元，预期1970.1亿美元；二季度北美净销售1161.8亿美元，分析师预期1139.4亿美元；二季度实体店净销售57.9亿美元，分析师预期58.7亿美元；二季度AWS净销售422.3亿美元，分析师预期405.7亿美元；AWS净销售剔除汇率因素后增长37%，分析师预期增长31.3%。亚马逊过去十二个月自由现金流流出降至76亿美元。亚马逊预计第三季度销售净额1970亿至2020亿美元，分析师预计2039.3亿美元。

Meta披露未来支出承诺近7000亿美元 涉AI数据中心及云计算

Meta当地时间7月30日公告称，公司已通过长期和短期协议承诺未来投入近7000亿美元，用于人工智能数据中心、云计算和其他领域。公司已签署不可撤销合同承诺3493亿美元，主要涉及第三方云协议、服务器及网络基础设施。Meta表示，这一数字属于保守估计，因为对于条款存在可变因素的协议，“我们不会估算超出最低采购数量之外的总义务”。此外，公司还有3470亿美元尚未开始执行的租赁承诺，因此没有反映在资产负债表中。其中仅在7月就增加680亿美元，相关付款将于2027年和2028年开始。这些支出是在现有租赁之外，主要涉及数据中心、托管机房及“特定网络基础设施”。（界面新闻）

Anthropic披露三起AI模型安全测试入侵事件

Anthropic周四表示，其部分最强大的模型在部署前的网络安全测试中，未经授权访问了真实系统。在OpenAI披露其模型测试期间入侵Hugging Face基础设施后，Anthropic审查了逾14.1万次网络安全评估，发现三起入侵事件。由于与测试合作伙伴Irregular之间的误解，评估环境意外连接互联网，导致Opus 4.7、Mythos 5和一个内部研究模型入侵了三个组织的真实系统。这些事件发生在“夺旗”测试期间——模型需在模拟环境中寻找隐藏信息。事件最早可追溯至4月，Anthropic目前已联系三家受影响组织，其中两家此前未察觉入侵活动。与OpenAI事件不同，Anthropic模型并未利用零日漏洞，而是因环境配置错误获得网络访问权限。与OpenAI类似的是，Anthropic在评估时未部署额外防护措施，以便衡量模型的底层能力。OpenAI和Anthropic的事件表明，前沿AI模型在安全测试期间能够触及真实世界的系统，这引发了关于实验室如何保障其评估环境安全的新问题。（同花顺）

AI云服务商Nscale推进IPO计划目标估值或达250亿美元

7月31日消息，据报道，AI云服务提供商Nscale正推进首次公开募股（IPO）计划，并已与潜在投资者展开会面，计划下周在纽约举行投资者日活动，向分析师和投资机构介绍上市计划。Nscale最快可能于今年秋季上市，但仍可能根据市场情况推迟IPO进程。投行此前提出的公司估值目标约为250亿美元，高于Nscale今年3月融资时的146亿美元估值。（新浪财经）

宇树科技：初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日

宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。(财联社）

信维通信：澄清北美企业排除中国员工及设备传闻不实

信维通信公告，近日日经亚洲报道称某北美企业要求供应商排除中国籍员工及设备，引发投资者关切。经公司全面核查，该消息缺乏事实依据，公司与客户的商务合作条款未发生任何变化，商业卫星通信相关业务的生产、交付及研发均正常进行。公司已于2025年将相关产品生产线转移至越南等海外基地，已实现规模化生产并稳定交付。该业务收入占公司2025年度营业收入比例未超10%，业绩波动风险整体可控。

九典制药：椒七止痛凝胶贴膏获得药品注册证书

九典制药(300705)发布公告称，公司近日收到国家药监局下发的《药品注册证书》，药品名称为椒七止痛凝胶贴膏。该药品为中药复方外用制剂，具有温经散寒、活血止痛功效，用于膝骨关节炎寒凝血瘀证，症见关节疼痛、局部畏寒、得温痛减、活动不利、僵凝重滞等。

平安电工：上半年净利润同比下降7.81% 拟每10股派1.6元

平安电工(001359)披露半年报，上半年实现营业收入6.86亿元，同比增长20.27%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降7.81%；基本每股收益0.5163元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元。

金杯电工：中标大唐集团约11.5亿元采购项目

金杯电工(002533)发布公告称，公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（简称“金杯电缆”）近日收到北京国电工程招标有限公司出具的《中标通知书》，确认金杯电缆分别为中国大唐集团有限公司2026—2027年度电线电缆框架采购低压电缆、1-35kV铝合金电力电缆、6-35kV铜芯及铝芯电力电缆标段的中标单位。根据测算，金杯电缆此次三个标段预计分配金额合计约为11.5亿元（含税）。

美股三大股指集体收涨

美股高开高走，三大股指集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。

美国核心PCE通胀降温，令短期加息预期下降。此外微软超预期的财报重塑了AI投资信心，叠加前期大型AI基金清盘带来的抛压结束，引发科技股和动量股的逼空反弹。标普500收涨1.66%，纳指100涨3.4%，创年内第三大涨幅。

费城半导体暴涨8%。微软暴涨逾15%，创下华尔街史上单股单日最大市值增幅，也是该股18年来最大单日涨幅。存储板块全面爆发，美光涨18%，闪迪飙升26%。芯片股AMD涨13%，台积电大涨超7%。盘后绩后，亚马逊飙升近10%，而苹果下挫逾6%。

美国两年期国债收益率跌约2.9个基点。

日元盘中暴涨超3%，日媒称日本再干预。美元指数一度跌超0.9%，创1月以来最大单日跌幅，抹去了沃什首次亮相后积累的全部涨幅。

比特币跟随科技股回升，盘中一度突破65000美元，日内涨约2%。

美元走弱推动黄金上扬，现货金价涨1%，重上4100美元。白银走强2.5%。WTI原油价格小幅下跌1%。（华尔街见闻）