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智通财经APP获悉，长飞光纤光缆(06869)再跌近8%，截至发稿，跌7.64%，报94.95港元，成交额14.22亿港元。
消息面上，康宁二季度业绩略超预期，但股价一度暴跌超20%。分析指出，康宁净利润率显著跃升，证实AI数据中心光纤已从规模驱动转向高附加值驱动。但公司三季度隐含的环比增速下降，且计划大幅提升光纤及光连接产能，表明全球供给瓶颈正被主动打破。
野村此前提示，若新进入者能成功开发高端产品(即空芯光纤和多芯光纤)，并顺利执行产能扩张计划，市场竞争将加剧，现有参与者可能面临利润率扩张的压力。此外，近期受AI基础设施巨额资本开支变现能力的担忧影响，资金正加速从拥挤的科技概念撤离。
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