北京
马斯克把520亿美元的服务器订单斥为“假新闻”，但他旗下的人工智能公司xAI，过去却总在超额囤积AI基础设施。Wedbush Securities的分析师指出，这种“宁可冗余也不缺货”的做法，恰好说明顶级玩家对算力的焦虑远未消退。而最新传来的消息，更让华尔街确信：AI投资周期才刚刚开始，远不到退潮的时候。
引发这一轮乐观情绪的是SpaceX。据Wedbush分析师Matt Bryson透露，行业调查显示，SpaceX正为2027年及之后的数据中心项目寻找大量AI基础设施组件。计划中的设施选址包括得克萨斯州，舆论直接把这份动向视为英伟达的又一利好。Wedbush认为，这相当于给这家AI芯片巨头再添一把火，信号很明确：下一代AI基础设施的建设竞赛，仍在加速升级。
事实上，SpaceX并非个案。Bryson同时提到，xAI在孟菲斯的Colossus AI超算已经在运转，还计划在得克萨斯和密西西比州落地更多设施。虽然马斯克对520亿美元订单的说法嗤之以鼻，但Wedbush的判断是，xAI历来习惯拿下比即时需求更多的容量，以防供应瓶颈拖慢进度。这种抢跑式的布局，直接支撑着一个判断：AI基础设施支出几乎没有减速的迹象。
这对英伟达意味着什么，不言而喻。无论是SpaceX的新规划，还是xAI的激进扩张，都离不开高性能GPU构成的大规模AI集群。而英伟达，正是这片算力海洋里最大的船东。过去五年，英伟达几乎成为AI革命的代名词。当AI从一个科技概念膨胀为全球投资的主赛道，能驱动ChatGPT、自动驾驶、机器人和科学计算的高性能芯片需求暴涨，英伟达恰好站在风暴眼中央，吃下了最丰厚的一波红利。
但是，这个位置并非凭空掉下来的。早在1993年，英伟达还只是一家专攻游戏图形处理器的公司。经过数十年积累，它把GPU的能力边界从渲染游戏画质，推到了并行计算的最前沿。待到生成式AI爆发，这套提前铺就的算力底座，自然成了所有人争抢的核心资源。如今，华尔街借由SpaceX的扩建计划，又一次强化了这份信心：无论股价短期如何波动，计算需求的底盘，仍在持续抬升。
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