广东
今天早上，终于传来好消息：
在连续打击伊朗13天后，特朗普突然叫了暂停，新一轮“TACO”（退缩）可能来了。
TACO是《金融时报》一位专栏作家发明的，让特朗普痛恨的新词汇，它的意思是“Trump Always Chickens Out”（特朗普总是临阵退缩），戳穿了特朗普谈判中虚张声势、最终往往突然转向的做法。
美伊达成谅解备忘录，进入60天停战+谈判期后，美国突然翻脸重启战争，主要原因是国内舆论普遍批评特朗普退让太多，这种看法开始反噬他的支持率。
他急于跟伊朗达成协议，就是为了11月的共和党中期选举。既然“太软弱”适得其反，那就必须强硬，至少看起来比较强硬。所以推翻了谅解备忘录，打了新一轮战争。
但特朗普的底气明显不足：
1、重启战端，让布伦特原油价格从70美元反弹到了100美元附近，美国通胀压力加大，加息预期上升，国债收益率超过预警线，股市下跌。
美国几乎人人的利益都跟股市相关，因为各种养老金都跟股市挂钩。股市完蛋，特朗普中期选举还能赢吗？
2、美国战略石油储备已经降到了40年来最低，如果霍尔木兹海峡和曼德海峡不能正常运作，油价可能彻底失控，到那时可能真的有金融风暴、经济危机了。
伊朗也不想再打下去了，如果美国继续轰炸其基础设施，实施全面封锁，伊经济将全面崩溃，严重的通胀将彻底失控。到那时国内会发生什么，是不可预料的。
双方现在都是既要面子，也要里子；看起来面子优先，其实里子起关键、决定性作用。
所以，美伊重回谈判桌是必然的。打打谈谈，但尽量避免全面战争是大概率的。
美国暂停打击后，国际油价小幅下跌，黄金价格略有反弹。这对于周一全球资本市场有安抚作用。
周末，李在明带着豪华企业家代表团访问美国，韩美半导体产业签署了9500亿美元的合作意向。
三星和博通签署了未来5年价值2000亿美元的存储、晶圆代工的合作；SK集团则宣布将向英伟达等美国科技企业供应价值7500亿美元的芯片。
美韩正在联合救市，拯救摇摇欲坠的AI+半导体牛市。
下周是超级存储周：7月27日长鑫科技上市；7月29 日SK海力士发布Q2财报；7月30日三星公布完整的二季度财报；7月31日铠侠公布财报。
微软、亚马逊、苹果也将在7月30日或31日发布重要经营数据或者指引。
下周大概率召开研究经济工作的政治局会议，为下半年经济定调，相信会有利好消息。
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