全球20%石油断供！霍尔木兹海峡变战场，海湾盟友开始怀疑美国

美伊战争引发的力量，正重塑海湾地区就在一项初步协议似乎为战争带来些许喘息空间不到一个月后，伊朗与美国之间的攻击再度恢复，而且正危险地升级。

美国连续数夜打击伊朗，德黑兰则以袭击海湾其他地区的美军设施作为报复。周末约旦至少有2名美军士兵死亡后，美国总统特朗普于7月20日周一誓言，伊朗将“付出数倍代价”。无论最终由谁宣称赢得这场战争，这场战争释放出的地缘政治力量，都将在未来多年重塑波斯湾及更广泛地区。敌对行动重启，进一步冲击了波斯湾原有的地区秩序。这个秩序原本建立在几个前提之上：美国为盟友提供威慑，长期存在的阿拉伯国家与伊朗紧张关系趋于降温，以及各国将重心放在经济议题上。

冲击全球公共通这场战争带来的最大系统性冲击，世界已经立即感受到，那就是霍尔木兹海峡的关闭。但更具冲击性的，可能是德黑兰今后有能力、也有意愿关闭海峡，或对通行施加条件。这条位于伊朗和阿曼之间的狭窄水道，是海湾能源出口国连接全球市场的主要动脉。全球约20%的石油和液化天然气通常经由霍尔木兹海峡运输。伊朗已经释放信号，表明海峡不会恢复到战前“自由开放”的通行状态。伊朗与阿曼还提出一项方案，很可能包括对通行收费。

特朗普曾短暂回应称，美国也可就保护航运收取费用。尽管他次日收回了这一说法，但这番表态凸显了一个更严峻的现实：通行制度本身也可能被武器化。风险也不会只停留在霍尔木兹海峡。如果伊朗动员其在也门的胡塞盟友干扰通行，那么连接红海与亚丁湾、并通过苏伊士运河连通欧亚的曼德海峡，也可能面临威胁。

周一，胡塞武装宣布对沙特实施海上封锁。双方本就陷于一场持续中的冲突，而且这场冲突早于此次伊朗战争。此举究竟会造成多大破坏，目前尚不清楚，但需要指出的是，胡塞武装此前已经袭击过曼德海峡的商业航运反复发生的通行中断风险，正在改写该地区的能源版图。海湾产油国正加快建设绕开霍尔木兹海峡的运输路线。

沙特正在扩建通往红海延布港的东西向管道，并向科威特等邻国开放运力。但如果战事外溢至曼德海峡，这条线路同样可能面临风险，而全球7%的石油运输要经过曼德海峡。阿联酋绕开霍尔木兹海峡、可从阿曼湾出口石油的哈布尚—富查伊拉管道，战略意义进一步上升。阿布扎比也在加快推进一条平行管道。

受挫但更强硬的伊朗即便战争结束，这类基础设施投资也会持续，因为这场战争并未消除伊朗作为海湾核心安全挑战的地位。伊朗遭受重创，但并未被击垮。其经济承压，铀浓缩进程受挫，导弹库存几近耗尽，地区代理人力量也被削弱。但强制施压是否已将德黑兰削弱到如特朗普所说，在谈判桌上“已经无牌可打”的地步？

到目前为止，尽管特朗普发出威胁，德黑兰并未显现屈服迹象。相反，伊朗领导层已非常明确地表明其战略重点：加强对霍尔木兹海峡的控制。如今，这一目标的重要性或许已经超过维持核门槛国家地位。伊朗或许被削弱了，但也变得更为强硬，不会接受自身在地区角色被削弱。随着时间推移，德黑兰将一边强化对海峡的掌控，一边重建代理人网络、导弹能力和铀浓缩能力。美国角色的未来这正是为什么海湾地区找不到美国的替代者。

这场战争引发了关于美国在该地区角色的激烈争论。在海湾，许多人仍将美国视为一个常驻力量，而非离岸力量，这一点体现在该地区分布的20多个基地和设施上。但这些基地也成为打击目标，这使一些人开始思考：威慑是否已经失效，海湾各国首都是否必须重新评估对华盛顿的依赖。但现实是，海湾国家仍需要只有美国才能提供的威慑能力和安全保障。其他大国和俄罗斯都不愿、也无力充当该地区的安全平衡者，而中等强国即便有所介入，也最多只是阶段性的，且作用有限。

沙特、埃及、土耳其和巴基斯坦被统称为“地区四国”，它们已尝试建立某种安全安排。这或许可以成为冲突管理的有用工具，但如果指望由此形成某种类似联盟的机制，恐怕只有最乐观的人才会相信。海湾领导人也明白这一点。毫无疑问，他们会拓展对外关系，以扩大自身战略回旋空间，但他们对美国仍高度依赖。若有变化，也更可能是进一步加强防务合作，利用自身巨额财富和市场准入，确保华盛顿继续投入这一地区。

海湾阿拉伯国家一直未能建立起一个强有力的集体安全框架。它们对威胁的认知并不一致，历史遗留的不信任仍未消散，也缺乏有力的制度机制。在这些缺口弥合之前，未来可预见时期内，只有美国同时具备足够的能力、网络和政治关系，能够威慑侵略、保障海上安全，并在局势升级时进行管控，尽管这种作用并不完美。

地区秩序将走向何方未来几个月，海湾地区的重点仍将是能源改道和冗余布局。绕开霍尔木兹海峡的管道和终端设施，将获得更多资本和监管层面的优先支持，从而逐步降低——但不会彻底消除——对霍尔木兹海峡的依赖。随着德黑兰试图将对海峡通行的控制制度化，这将成为一个持续存在的摩擦和博弈来源，其他各方都必须将其计入成本。伊朗也会不时通过行动来宣示这种控制，这意味着某种程度的低烈度敌对状态还会持续。

美国在该地区的角色将进一步加深，尽管短期内其安全提供方式可能会更明显地带有交易色彩。美国这场主动选择发动的对伊战争，账单目前已高达375亿美元，而且这一数字还会继续上升。特朗普很可能会要求海湾盟友承担其中相当一部分开支。这意味着，无论伊朗战争最终如何收场，它所启动的变化都必将持续得比战争本身更久。