北京
NOVAGOLD Resources已签署一系列最终协议，将以全股交易方式从Paulson Advisers及其附属公司手中收购其尚未持有的Donlin Gold剩余40%权益。
这笔交易将使NOVAGOLD完全拥有Donlin Gold项目，并推动成立一家新的美国注册母公司NovaGold Corporation。新公司计划在纽约证券交易所申请上市。合并后公司的股权价值预计约42亿美元（合59.1亿加元）。
交易完成后，NOVAGOLD现有股东（包括Paulson原有的股权份额）预计将持有NovaGold Corporation约65%的股份，而Paulson因出让其Donlin Gold权益将获得约35%的完全稀释后股份。Paulson在合并实体中的经济利益约为40%，但投票权上限设定为19.99%。
该笔交易仍需获得NOVAGOLD股东、法院及相关监管机构的批准，并满足常规交割条件，目标于2026年第四季度完成。若Paulson的持股比例保持在15%以上，将有权提名最多两名董事；若持股比例降至10%至15%之间，则可提名一名董事。
Donlin Gold项目位于Alaska，拥有约4000万盎司的测定和指示黄金资源。项目规划在投产后的首个十年里，年均黄金产量约130万盎司，在预计27年的矿山服务年限内，年均产量约110万盎司。
NOVAGOLD总裁兼首席执行官Greg Lang对此表示：“我们无比兴奋，这一非凡的合作关系即将迈向新的阶段。此次合并堪称黄金行业‘明智’整合交易的典范，让所有参与方的利益达成一致，见证这一进程让我深感自豪。”此项安排将通过不列颠哥伦比亚省《商业公司法》项下的法院批准方案推进。
花旗担任NOVAGOLD的独家财务顾问，法律顾问为Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom以及Blake, Cassels & Graydon。Paulson的顾问团队包括Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, P.C.、Goodmans和Chipman Brown Cicero & Cole。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
