吉林
先聊聊凌晨的大事，谷歌发布二季度财报，业绩不是很重要，关键是资本开支，谷歌把今年的资本开支上调到1950亿-2050亿美元，超出市场预期，并且强调明年还会进一步加大开支。
谷歌敢这么整，是因为他之前的投入看见回头钱了，云服务积压订单超过5000亿美元，其中一半能在未来两年之内兑现。
可但是，这么猛的财报却让谷歌的盘后价直线跳水4%，原因很奇葩，市场担心谷歌花这么多钱拿不到对应的回报。
从这能看出科技目前的分歧有多大，如果放在上个月，这样一份财报绝对能让科技火箭发射，而现在市场却开始从负面的角度解读。
花有重开日，人无再少年，退潮就是退潮，就像已然逝去的爱情，再怎么挽回也难有太好的效果。
所以今天科技的各个赛道才会大面积回落，本质上不是产业逻辑的问题，也不是成长预期的问题，而是市场情绪的问题。
很多人担心科技会不会彻底沉沦，从此一路奔向东南，倒不至于这么悲观，就像吹掉了泡沫的啤酒一样，下边淡黄色的小麦果汁还在，并不会变成尿，科技也不会因为退潮就永远阴跌下去，只是从上个月的神变成这个月的人而已。
所以尽管科技这两天走的弱，但终究还是资金做板块轮动的一部分，跟其他板块没什么区别，跌两天就会涨，涨两天还会跌，在大盘震荡筑底阶段，可以多半也会跟着震荡筑底。
未来还能再起航的科技股，大概率是各个赛道真正的核心，也许它们的市值已经很高，但只要能持续兑现业绩预期，再高都不算高，回顾过去几年，这些股票每一波上涨都被抬到一个让人瞠目结舌的高度，然后砸一波，之后又被抬到一个让人更加瞠目结舌的高度，如此反复到今天，只要高成长的底色不变，这个故事就能继续讲下去。
比如光通信的核心，从2023年开始几经波折一路走到今天，站在大周期的角度看，最近的调整和之前的调整似乎并没有什么区别，很多人觉得天崩地裂，只是因为在此庐山之中而已。（数据来源：通达信）
电力今天很强，首先是高温让我国的用电量不停的创历史新高，这是电力异动的基础，其次是管理层发布了《可再生能源发展十五五规划》，这是电力炒作扩散的催化剂，最后是电力的高标今天晋级六板，这是资金做电力的风向标。
天时，地利，人和。
这其中最需要关注的是高标，今天晋级六板，明天就是关键的破局七板，真能顶上去就会打开新的情绪周期，不仅行情有可能会来一波，也很有机会让市场聚焦出新的主线。（数据来源：通达信）
我不止一次说过，每一波上涨行情的本质是一轮情绪周期，而每一轮情绪周期都引出一条主线，去年年底到今年年初是商业航天，之后市场陷入震荡轮动，紧接着从三月底开始到六月底是科技，这个月市场又陷入震荡轮动，接下来如果电力的高标完成破局，又会是一轮新的情绪周期，引出一条新的主线，进而发酵出新一轮上涨行情。
新的主线未必是电力，我们看重的是破局，甭管哪个板块，只要走出破局龙头，就意味着市场情绪全面回暖，到时候就要做好随时参与新主线的准备。
至于电力，今天高标确实晋级六板，核心龙头也走出四天三板，并且热度开始向智能电网、特高压、风电、光伏、储能、锂电等领域扩散，但尾盘部分前排跳水的很厉害，有从涨停附近直接翻绿的，这对电力明天的走势影响很大，目测还是轮动为主。
轮动环境下，买低不买高，买跌不买涨，冲的越猛越要谨慎，跌两天反而能跌出安全感，所以短线最值得关注的方向不是电力，反而是科技、国产算力、创新药这些同样在资金轮动范围内且抛压释放比较充分的方向。
电力要等分歧，到时候观察核心的承接，核心能在支撑企稳，维持住强趋势，再考虑顺势低吸。
现阶段最重要的是节奏，看懂各个板块处在什么阶段，明白该做什么不该做什么，其次是耐心，买进去没涨不要着急骂街，等两天，资金总会轮动回来的。
大盘没什么问题，依然类比三月底，至少也是震荡筑底，来个新的催化剂就能直接起飞，如果看短线，连续缩量反弹两天，明天有可能收根阴线，但不用在意，跌了就是低吸机会。（数据来源：通达信）
总之，现在的大盘属于有下限没上限，随时等待新一波上涨的发令枪，哪怕这个月被捶了，现在也要保持信心，暴风雨过后，不能一味的躲在屋子里瑟瑟发抖，要学习那些勇敢的水手，撑起船帆，重新起航。
就酱婶儿，明儿见！
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