中国具身智能产业进入早期商业化，2030年市场规模剑指千亿级

本报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报道

2026世界人工智能大会（WAIC）已经落幕，但是围绕具身智能产业的话题依然火热。

7月22日，普华永道中国正式对外宣布成立人工智能研究院，并同步发布首批核心研究成果《2026年智能机器人产业发展白皮书》（下称“白皮书”），而这也是首份涉及我国具身智能产业的专业白皮书。白皮书显示，中国具身智能机器人产业已从试点验证迈入规模化落地关键期，预计到2030年将呈现“形态多元化、场景精准化、技术协同化”的发展格局。

“白皮书的发布标志着我们人工智能研究院赋能实体产业智能化转型的起点，未来将继续联动各方伙伴，共同打通技术落地、标准建设、人才培育与风险治理的全链路，让技术红利真正惠及产业与民生。”普华永道中国咨询业务主管合伙人黄启佳受访时指出。

摩根士丹利近期发表报告分析，中国人形机器人行业已进入早期商业化阶段，行业重心正从技术演示转向真实商业价值创造。预计中国人形机器人市场规模今年将达20亿美元，到2030年将攀升至150亿美元。

三大产业形态协同分化

白皮书显示，目前智能机器人按场景需求已形成三大产品形态的清晰分工：工业机械臂深耕固定工位标准化作业，在半导体、汽车等高端制造领域保持稳健增长；轮/四足机器人依托高效移动和地形适应优势，规模化落地仓储巡检、餐饮配送等移动类场景，是短期商业化落地的核心主力；人形机器人适配人类基础设施与操作工具，面向护理、柔性装配等特殊场景释放独有价值。

这一产业形态分工的判断，在今年WAIC期间具身智能展商身上得到了印证。

“今年我们重磅发布全球首款混动架构四足机器人——麒麟全系列，全系搭载自研行星滚柱丝杠核心硬件，与工业设备技术同源，主打工业实干属性，实现充电1次，连走8小时的长续航能力。公司深耕工业具身智能赛道两年，早在2024年便超前搭建专属工业实景实训基地，支撑机器人7×24小时不间断真机训练；2025年完成多工厂POC落地验证，在真实产线中积累海量工况数据与实操经验。基于扎实的落地积淀，开普勒完成K2大黄蜂全面迭代升级，推出全新K3大黄蜂人形机器人。”上海开普勒机器人有限公司相关负责人告诉《华夏时报》记者。

记者了解到，开普勒机器人作为今年WAIC落地性最强、场景最丰富、真机迭代最清晰的机器人展台之一，其四大场景全方位还原真实工况，直观展现开普勒具身智能成熟落地能力。针对当前市场对人形机器人的关注，白皮书认为，人形机器人的核心价值在于场景独特性，而非对其他形态的全面替代。未来3—4年，单一的人形机器人形态无法适配全场景作业需求，过度押注可能带来产业资源错配与非理性发展。到2030年，三类机器人将形成清晰分工、长期共存的稳定格局。“从供给侧看，全球机器人本体赛道已形成多类玩家跨界涌入的态势，机器人创业企业是当前人形机器人量产落地的先锋力量，老牌专业机器人厂商凭借深厚技术积累成为行业发展的标杆，传统工业自动化巨头依托原有核心零部件和制造积累逐步切入，汽车与互联网企业分别从工业化量产能力和AI算法与算力两个维度跨界参与。”普华永道思略特中国科技、媒体及通信行业合伙人林骏达告诉《华夏时报》记者。

在林骏达看来，智能机器人产业的长远发展，是技术创新、市场应用、社会治理的系统工程。建议进一步打通政府规制引导、企业创新落地、高校人才赋能、个人主动适配的协同链路，形成多方联动、权责清晰、互补共进的治理格局，最大限度释放智能机器人的产业价值与民生价值，推动产业规模化、规范化、高质量发展。

核心挑战是破解数据闭环瓶颈

当前中国智能机器人产业整体处于技术迭代与商业化落地攻坚期，存在模型－数据和供给－需求双重约束，从技术迭代、硬件降本、合规落地、市场商业化等多维度制约产业规模化发展。

但在林骏达看来，中国智能机器人产业发展具备三大核心战略资产：全球最完整的工业配套体系，可实现零部件快速响应与迭代，降低产业启动门槛；政策与资本双向赋能，支撑规模化投入与快速落地，支持产业稳定发展；海量制造业场景与数据，为技术升级和产品商业化提供适宜环境。

“计算需求在指数级攀升，今天仅依靠产能的线性增长去堆叠算力，已经远远无法弥合供需之间持续扩大的缺口。从 Pre-training（预训练）到Post-training（后训练），从Test-time（推理时扩展）到 Agentic scaling（智能体扩展），在四条Scaling Law的作用下，模型训练和推理的超级市场正在互相孕育。当下的人工智能基础设施（AI Infra）必须以极致的效率服务更大规模。”无问芯穹联合创始人兼CEO夏立雪在2026WAIC主题论坛上表示。

夏立雪表示，强化学习已经成为下一代AI 进步的重要手段。但相较传统预训练，强化学习“多角色协同”的特性使其对硬件的种类需求更加复杂，规模量级也更加庞大，基于异构和超大算力规模的双重刚需，跨集群强化学习因此成为智能规模化及持续进化的新锚点，这也是无问芯穹Agentic Infra自主式基础设施平台重点布局与攻克的核心场景。基于无问芯穹等一批头部AI企业的技术演进，白皮书也预判中国产业将呈现分层演进路线：感知层、控制层与硬件层依托成熟工程化经验持续深化国产替代，已突破的零部件进入性能优化与份额扩张阶段；模型层短期深耕制造业垂直工艺模型，建立场景专属竞争优势，长期逐步完善数据采集与迭代体系，缩小与国际顶尖水平的差距。

“当前中国智能机器人产业已完成技术试点与场景验证的初级发展阶段，全面迈入规模化落地、商业化普及、全行业渗透的关键转型周期，成为驱动制造业转型升级、现代服务业提质增效的核心智能装备与产业载体。”林骏达展望称。

值得一提的是，基于商业验证提速、政策支持强化以及供应链积极反馈三大核心驱动力，大摩的报告也将2026年中国人形机器人出货量预测从2.8万台大幅上调至5万台，并预计到2030年出货量将达44.6万台，对应2025至2030年复合年增长率达106%。

责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳