四川
7月24日，A股三大指数集体回落，截至10:30，通信ETF华夏（515050）下跌0.95%，PCB概念股逆市活跃，景旺电子、鹏鼎控股、光迅科技等多股上涨。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）下跌超1%。
PCB及光通信产业链龙头近期持续深化布局，算力延续高景气度，短期调整后整体布局性价比凸显。源杰科技公告称，公司CW光源产品主要为70mW、100mW，正持续向更高功率升级，目前已与部分模块厂商、CSP厂商确定合作意向，产品价格稳定，需求旺盛。PCB龙头鹏鼎控股公告拟斥资100亿元加码AI高阶PCB，深圳第三园区将聚焦AI服务器用高阶类载板及AI终端用高阶柔性电路板等产品，计划2026年7月启动，2033年建成投产。
中信证券研报指出，7月以来电子板块虽有大幅调整，但PCB等方向的基本面并未发生逆转，部分细分板块当前估值尚未充分反映后续订单增长、涨价延续及业绩兑现预期，具备较强的超跌修复空间。全球AI需求驱动下PCB、存储、AI电源等环节的供需景气度仍将保持高位，AI服务器及高端算力硬件需求持续增长，CCL拉货有望提速。
通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506）。
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