早报（07.23）| 红海局势一夜生变！胡塞武装袭击沙特油轮；特斯拉、谷歌财报“见光死”，盘后直线跳水；美联邦政府9月或“停摆”

也门胡塞武装当地时间23日凌晨表示已在红海袭击两艘沙特油轮，并称这两艘油轮违反该组织近期宣布的海上禁运令，这也是本轮美伊冲突以来油轮首次在红海遇袭。

当地时间7月22日，美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。伊朗军方消息人士回应威胁称，如果美国攻击伊朗桥梁或发电站，伊朗将对等打击地区内基础设施和桥梁，其中包括美国拥有利益的能源设施。

中共中央政治局委员、外交部长王毅会见美国国务卿鲁比奥。双方认为，此次会晤务实、积极、富有建设性，同意共同落实两国元首达成的重要共识，发挥政治外交渠道作用，筹备好下阶段高层交往，推动中美建设性战略稳定关系取得实质进展。

美股市场，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。

大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超1%；英伟达涨超2%；戴尔科技涨超9%，创6月2日以来最大单日涨幅；SpaceX跌超6%，再创上市以来新低。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.8%，网易跌超6%，小鹏汽车跌逾3%，蔚来跌超2%，阿里巴巴、拼多多跌超1%。

全球资产表现上，美伊互放狠话，国际原油期货结算价大幅收涨，双双触及逾一个月来最高水平。WTI原油期货9月合约结算价收涨2.95%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨3.36%。COMEX黄金期货涨1.44%报4135.00美元/盎司，COMEX白银期货涨1.57%报60.03美元/盎司。

1. 特斯拉盘后跌4.32% 二季度盈利降18%远逊预期

特斯拉第二季度营收282.4亿美元，同比增长26%；调整后每股收益同比下降18%至0.33美元，较分析师预期低逾35%；运营利润同比降57%、仅3.98亿美元，不到市场预期三成；自由现金流两年来首次由正转负，但强于预期。二季度业绩电话会上，特斯拉CEO马斯克表示，Optimus将是特斯拉最难实现规模化量产的产品。特斯拉高管重申全年资本支出将超250亿，料未来两三年增长。特斯拉盘后跌4.32%，报357.85美元。

2. 谷歌盘后跌近4% 加速“烧钱”引市场担忧

谷歌母公司Alphabet二季度营收1198亿美元，同比增24%；营业利润408亿美元，同比增长30%；受Anthropic等股权收益暴增带动，净利润1121亿元，同比大涨298%。资本支出449亿美元，超过市场预期的442亿美元。本季度自由现金流为负59亿美元。这也是该公司历史上首次出现负现金流。谷歌上调了全年资本开支指引到1950亿美元至2050亿美元之间。市场担忧庞大资本开支能否带来相应回报，谷歌盘后跌近4%，报328.7美元。

3. 苹果计划全面改版MacBook与iMac

据媒体报道，苹果公司正准备在今年秋季至明年期间，为其在售的所有Mac产品线推出新版本，包括台式机和笔记本电脑的更新。新电脑将包括搭载全新M6芯片的入门级14英寸MacBook Pro、全新iMac，以及采用全新设计和OLED触控屏的高端14英寸与16英寸MacBook。苹果还计划更新MacBook Air和MacBook Pro产品线，并推出搭载升级芯片的新款Mac mini和Mac Studio。

4. OpenAI将2030年前算力支出预测上调至7500亿美元

知情人士透露，OpenAI已将截至2030年算力支出预测从约6000亿美元上调至7500亿美元。此外，OpenAI承认，GPT-5.6 Sol模型和另一款能力更强的预发布模型联合进行内部评估时失控，突破隔离测试环境，侵入全球最大AI开源社区Hugging Face的基础设施。

5. AMD与Anthropic签署重大芯片供应及投资协议

超威半导体（AMD）与Anthropic签署一项规模达数百亿美元的AI服务器采购协议，Anthropic将自2027年上半年起采购最多2吉瓦、搭载AMD最新一代Instinct MI450芯片的AI服务器。同时AMD将向后者投资最高50亿美元。

6. 欧盟有条件批准派拉蒙收购华纳兄弟

欧盟当地时间22日发布声明称有条件批准派拉蒙收购华纳兄弟。欧盟委员会称，已根据《欧盟并购条例》批准派拉蒙天空之舞公司拟收购华纳兄弟探索公司。该批准的前提条件是，派拉蒙完全履行其所作的承诺。欧盟委员会调查了该交易对国家和欧洲经济区 （EEA） 范围内市场的影响，委员会表示在电影制作层面，欧洲经济区内仍有足够多的电影制片厂构成竞争关系。

7. 证监会：持续提升外资参与资本市场的便利度

证监会主席吴清会见加拿大养老基金投资公司总裁兼首席执行官格雷厄姆。吴清表示，中国证监会将坚持稳中求进，坚决维护资本市场平稳健康运行，稳步扩大高水平制度型开放，持续提升外资参与资本市场的便利度。欢迎包括加拿大养老基金投资公司在内的国际机构投资者扩大对华投资，共享中国经济和资本市场改革发展红利。

8. 全球速卖通被罚5.5亿欧元，商务部：强烈不满、严正关切！

欧委会宣布根据欧盟《数字服务法》，对全球速卖通处以5.5亿欧元罚款。商务部新闻发言人对此表示，中方注意到有关情况，对此表示强烈不满和严正关切。中方坚决反对欧方以平台监管为由设置数字壁垒，并采取歧视性措施，限制打压中国电商企业在欧正常经营。中方将坚定支持中国企业运用法律武器维权，并将采取有力措施坚定维护企业利益。

9. 韩国总统李在明将出席在旧金山举行的人工智能峰会

韩国总统府宣布，韩国总统李在明将于本周五开启五国出访行程，期间将前往三个南美国家与这些国家的领导人举行会谈。李在明首站将前往旧金山并出席人工智能峰会，期间将会晤多家全球科技巨头负责人，包括OpenAI首席执行官萨姆・奥特曼、英伟达CEO黄仁勋以及博通首席执行官等。三星电子、SK集团、现代汽车董事长将与李在明共同出席人工智能峰会。

10. 引力一号遥四运载火箭发射成功

7月22日，我国太原卫星发射中心在上海东部海域使用引力一号遥四运载火箭，将搭载的东坡13~14星、东坡17~20星、西光贰号01星、天仪49星、紫丁香三号卫星共9颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

11. 月之暗面计划8月启动上市前最后一轮融资

国内AI大模型独角兽月之暗面（Moonshot AI）计划于8月启动上市前最后一轮融资谈判，目标估值高达500亿美元。融资完成后，月之暗面将立即启动新一轮融资洽谈，这将成为月之暗面赴港上市前的最后一次资本注入，最快可能于今年内登陆香港资本市场。

12. 光模块仓库失窃刷屏全网！东山精密：影响有限

针对东山精密海外仓库光模块近日被盗传闻，公司证券部人士表示，确有此事，但金额并没有网传所称数千万美元那么多，网传金额是以销售价格进行计算，但实际上对公司利润影响没有那么大，也未达到披露标准。

1. 财政部：上半年全国一般公共预算收入121047亿元

财政部数据显示，上半年，全国一般公共预算收入121047亿元，同比增长4.7%。其中，全国税收收入97865亿元，同比增长5.3%；非税收入23182亿元，同比增长2.3%。主要税收收入项目情况如下：印花税2752亿元，同比增长40.9%。其中，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。

2. 国务院国资委：着力抓好新一轮国资国企改革方案的高质量实施

7月21日至22日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，高质量实施新一轮国资国企改革方案，抓好改革工作的纵深推进。主业管理方面，要进一步完善企业功能分类。重组整合方面，要高质量抓好新重组、新组建企业的起步运营。公司治理方面，要加强党委(党组)前置研究讨论的实质性把关，差异化完善二、三级子企业董事会建设；强化经理层成员任期制和契约化管理的刚性兑现，深化三项制度改革，深化全员绩效考核。

3. 特朗普：预计美联邦政府在9月将出现“停摆”

当地时间7月22日，美国总统特朗普在佐治亚州发表演讲时提及，由于共和党和民主党在支出优先事项上存在分歧，9月份将出现联邦政府“停摆”。

4. 欧盟未就第21轮对俄制裁达成一致

欧盟各成员国外交官员当地时间22日举行会议，最终再次未能就针对俄罗斯的第21轮制裁方案达成一致。据悉，新制裁旨在打击俄罗斯银行业。然而，希腊希望欧盟放宽对俄罗斯液化天然气供应的限制。上周，希腊方面称，即将对俄罗斯液化天然气实施的转让禁令只会将市场份额转移到欧洲以外，不会影响俄罗斯的收入。

5. 日本今年上半年贸易逆差超1万亿日元

日本财务省初步统计结果显示，2026年上半年日本贸易逆差达1.01万亿日元，连续第10个半年度出现贸易逆差。上半年，日本货物出口额同比增长13.7%，至60.66万亿日元；进口额同比增长10.7%，至61.68万亿日元。6月当月，日本贸易逆差为4069亿日元。

6. 英国6月CPI同比增长2.6%

英国国家统计局公布，6月英国消费者价格同比上涨2.6%，涨幅低于前月的2.8%，为去年3月以来最低水平。这一数字也低于经济学家平均预期的2.7%，是连续第三个月低于预期。英国国家统计局表示，交通和食品等价格的下跌推动了英国消费物价指数在6月份的走低。

1. 国家能源局：截至6月底全国累计发电装机容量40.4亿千瓦

国家能源局发布统计数据显示，截至6月底，全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长15.8%；风电装机容量6.8亿千瓦，同比增长18.5%。

2. 工信部启动国家级零碳工厂、零碳算力设施建设工作

工业和信息化部印发通知，组织开展国家级零碳工厂（含零碳算力设施）建设工作。通知提出，选择具备一定建设基础、建设目标明确、实施路径清晰，并承诺在规定期限内完成建设目标的制造型企业、算力设施，择优纳入国家级零碳工厂建设名单。

3. 体育强国建设“十五五”规划发布

经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。

4. 7月1-19日全国乘用车新能源市场零售48.5万辆

乘联分会数据显示，7月1—19日，全国乘用车市场零售77.0万辆，相比去年7月同期下降16%，较上月同期下降4%。7月1—19日，全国乘用车新能源市场零售48.5万辆，相比去年7月同期下降4%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售519万辆，同比下降13%；7月1—19日，全国乘用车厂商新能源批发50.9万辆，相比去年7月同期增长5%，较上月同期下降14%，今年以来累计批发729.6万辆，同比增长5%。

5. 2026年全球折叠屏市场预计同比增长21%

据Counterpoint Research发布的全球折叠屏智能手机市场预测，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长21%。得益于消费者对高端阔折叠设备的持续需求、头部智能手机厂商之间日益激烈的产品竞争，以及苹果预计正式入局折叠屏市场，折叠屏市场预计将在2025年的基础上持续扩张。

昨日，A股方面，沪指涨0.07%，深证成指跌1.42%，创业板指跌3.23%。三市成交额26688亿元，超3800家个股下跌。贵金属、油气、电力、煤炭板块上涨，游戏、PET铜箔板块等下跌。

港股方面，恒指跌0.95%再度跌破二万五关口，国指跌1.31%，恒生科技指数跌3.04%。科网股全线走低，存储芯片、PCB、光通信多数下跌；黄金股、煤炭股逆势上扬。

主力动向，南下资金净买入港股75.17亿港元。净买入盈富基金61.83亿、华虹宏力12.05亿、智谱3.62亿；净卖出腾讯27.65亿、阿里巴巴27.59亿、建滔积层板8.19亿。

龙虎榜中，单日净买入额前三为红板科技、星网锐捷、华电辽能，分别为3.51亿元、3.04亿元、2.83亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为星网锐捷、红板科技、东方锆业，分别为6亿元、2.69亿元、1.67亿元。

两市融资余额：截至7月21日，上交所融资余额报13635.97亿元，深交所融资余额报13259.24亿元；两市合计26895.21亿元，较前一交易日增加0.62亿元。