北京
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科技股这波连续回调，市场一片恐慌，好不容易昨天来了一个深v今天又跌了，这波反弹结束了吗？和讯信息陈爱国分析，结构变了，但趋势没完。现在的下跌不是简单的技术调整，而是筹码的侵蚀。为什么这么说？呢第一看资本面，全球AI资本开支还在加速，各大巨头的订单不减反增，业绩的地基没有塌。第二看资金面，市场普遍预期9月降息概率大增，流动性宽松预期没变，但是这次反弹的逻辑变了，以前是闭眼买科技就能够赚钱，现在必须看业绩的兑现。那些纯讲故事，没有现金流的中小科技股，这波可能真是回不去了。所以反弹结束的是情绪，而不是趋势。接下来市场会进入去伪存真的关键阶段，可以适当的关注半导体设备端。
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