上海
据财联社报道，近日，新易盛在电话会议上表示，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。这再次验证了AI算力爆发背景下，高速光通信产业链正进入需求集中释放的关键窗口。展望后市，AI算力资本开支的持续高增，正在带动光模块从传统电信周期转向AI算力驱动的高景气周期。2026年起1.6T进入快速放量阶段，并成为下一代高速光模块的重要增长引擎。
银河证券研报认为，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统的周期性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。
企查查数据显示，截至7月22日，国内现存光模块相关企业1.35万家。从经营时间来看，光模块相关企业多为成熟企业，成立年限在10年以上企业最多，占比53.72%。从注册资本分布来看，相关企业多为资金密集型企业，注册资本在5000万元及以上企业占比30.47%。从城市线级分布来看，相关企业集中分布在一线城市企业，占比46.62%。注册量方面，2025年全年注册64家相关企业。截至目前，今年已注册6家。
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