北京
据财联社报道，近日，新易盛在电话会议上表示，1.6T光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。这再次验证了AI算力爆发背景下，高速光通信产业链正进入需求集中释放的关键窗口。展望后市，AI算力资本开支的持续高增，正在带动光模块从传统电信周期转向AI算力驱动的高景气周期。2026年起1.6T进入快速放量阶段，并成为下一代高速光模块的重要增长引擎。
另据证券时报，银河证券研报认为，当前光通信行业正经历由AI算力需求爆发驱动的深刻结构性变革，行业景气度已从传统的周期性波动转向由技术迭代与资本开支共振支撑的长期扩张通道。全球主要云厂商及AI企业持续上调算力基础设施投资预算，直接拉动高速光模块需求呈现非线性增长。
企查查数据显示，截至7月22日，国内现存光模块相关企业1.35万家。从经营时间来看，光模块相关企业多为成熟企业，成立年限在10年以上企业最多，占比53.72%。从注册资本分布来看，相关企业多为资金密集型企业，注册资本在5000万元及以上企业占比30.47%。从城市线级分布来看，相关企业集中分布在一线城市企业，占比46.62%。注册量方面，2025年全年注册64家相关企业。截至目前，今年已注册6家。
1.相关企业多为成熟企业
企查查数据显示，截至7月22日，国内现存光模块相关企业1.35万家。从经营时间来看，光模块相关企业多为成熟企业，成立年限在10年以上企业最多，占比53.72%；成立在5-10年企业占比39.66%，是行业的中坚力量。成立3-5年、成立3年内企业分别占比4.48%、2.14%，近年新增企业数量较少，反映出行业技术门槛高、前期投入大，新进入者面临较高的壁垒。注册量方面，2025年全年注册64家相关企业。截至目前，今年仅注册6家。
2.相关企业多为资金密集型企业
企查查数据显示，从注册资本分布来看，现存光模块相关企业多为资金密集型企业，注册资本在5000万元及以上企业占比30.47%，是占比最高的区间。其次，注册资本在1000万元(含)-5000万元企业占比26.93%，注册资本在500万元(含)-1000万元企业占比13.54%。整体来看，行业核心企业普遍具备较高的注册资本，反映出光模块相关企业对资金、产能的高要求。
3.相关企业集聚一线城市
企查查数据显示，从城市线级分布来看，光模块相关企业集中分布一线城市企业，占比46.62%，近半数企业集中于此，依托政策、人才、资本优势，形成了相关企业集群，也是技术研发、市场对接的核心枢纽。新一线城市企业占比27.20%，二者合计占比超73%，形成了“一线+新一线”的产业核心带，这些城市具备完善的产业链配套与人才储备，是行业发展的重要支撑。此外，二线城市占比15.34%，三线及以下城市合计占比不足11%，其中五线城市仅0.97%，反映出行业高度依赖高端人才、产业链配套和市场资源。
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