广东
股市变脸确实很快！
昨天刚刚来了一个大反弹，今天上午还撑了一下，午后就直接泄了。
存储风向标--韩国股市涨幅明显收窄，高标股SK海力士、三星电子也如此。
韩国股市的震荡，传导了港股市场，情况就更惨烈了一点。
PCB龙头公司--建滔积层板，午后直接闪崩，一度跌幅超过17个点。
加上跌幅较大的权重股-腾讯、阿里，截止发稿，恒生科技指数跌幅已经超过3%。
消息面上，主要是两点：
第一，是公募基金2026年二季报披露落下帷幕，天相投顾数据显示，最新十大重仓股名单迎来巨变。
中际旭创稳居榜首，新易盛、东山精密等科技股强势登榜，寒武纪、北方华创等六只个股新晋入列，而腾讯控股、贵州茅台、宁德时代等昔日“宠儿”黯然退场。
虽然这些数据显示的是上半年的交易行为，但现在公布出来，加上行情处在波动期，难免会引发市场情绪的波动，尤其是腾讯在过去几周出现了涨幅，有可能会触发一些短线资金趁机出逃。
第二点，PCB这类板块，市场情绪上，主要还是受韩国存储板块行情波动的影响。
A股的存储产业链，包括美股夜盘的概念股，都在下跌。其中，德明利逼近跌停，精测电子、天山电子、江波龙跌超6%，佰维存储、有研硅、正帆科技跌超5%。
从趋势上看，存储板块有可能还要继续调整。
虽然已经有投行发表报告，并且从数据说明，韩国杠杆ETF出清差不多，但投资者会不会马上形成合力，行为重新走向一致，恐怕还不能确定。
一般而言，这类大级别的上涨行情，想要重新走向一致，需要的时间可能更长一些。
不过，在此需要重申的是，AI产业的长线趋势是存在的，并且是极具确定性的趋势，中间的跌宕起伏，也是产业发展过程中的必然。
跌宕起伏当然会让过程变得令人纠结，但也是检验投资者是否具备战略定力的最好方法。
战略上坚定，战术上重视，并且投资节奏上跟得上产业发展节奏，或许才是最好的应对方法。
像AI存储芯片这类剧烈波动性行情，不需要纠结，跌久了跌惨了，自然会吸引资金重新入场，需要做的，只不过是等待卖盘衰竭，然后性价比上出现低估的机会。
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