香港
7月21日，港股三大指数涨跌不一。其中，恒生指数跌0.04%，国企指数跌0.25%，恒生科技指数涨1.32%。
分板块看，存储概念、功率半导体、芯片、光通信、PCB概念、AI硬件板块均强势上攻。其中，智谱（02513.HK）大涨36.89%，华虹宏力（01347.HK）大涨17.91%，澜起科技（06809.HK）涨17.05%，迅策（03317.HK）涨16.99%，五一视界（06651.HK）涨15.23%，兆易创新（03986.HK）涨15.09%，华勤技术（03296.HK）涨12.61%，壁仞科技（06082.HK）涨12.30%。
消息面上，据韩国海关总署，经工作日调整后，7月前20天出口同比大幅跃升62.9%，出口总值创下历年同月同期最高水平。芯片出口是此次增长的核心引擎，同比飙升180.6%，计算机相关产品出货量增幅更接近232%。个股方面，智谱AI已落地1GW级国产AI算力数据中心建设，并全部采用国产AI芯片。同时，智谱也于今日正式完成对国产AI异构算力软件公司中科加禾的收购。
电力设备、风电、光伏、电力股等板块悉数上扬。其中，哈尔滨电气（01133.HK）大涨23.36%，潍柴动力（02338.HK）涨8.43%，威胜控股（03393.HK）涨8.11%，东方电气（01072.HK）涨6.35%，东北电气（00042.HK）涨5.88%，金风科技（02208.HK）涨3.83%。
消息面，哈尔滨电气预计，公司2026年上半年归母净利润约17亿元，同比增长61.9%。瑞银认为，哈尔滨电气盈喜大胜市场预期，加上8月潜在纳入港股通作为额外的重估催化剂，目前是入市时点。有分析称，全球电网升级叠加AI算力需求爆发，正推动电力设备行业进入新的景气周期。
黄金、有色金属、铜矿股等板块集体冲高。其中，中国黄金国际（02099.HK）大涨10.67%，紫金黄金国际（02259.HK）涨10.46%，招金矿业（01818.HK）涨10.05%，灵宝黄金（03330.HK）涨8.46%，山东黄金（01787.HK）涨6.52%，集海黄金（02489.HK）涨5.63%，赤峰黄金（06693.HK）涨5.15%，紫金矿业（02899.HK）涨4.65%。
消息面上，现货黄金重回4000美元。中泰证券指出，权益端经历上半年深度回调后，当前矿产金公司估值水平已大幅回落至低位、具备较高赔率，后续除估值修复行情外，有望进一步享受金价上行带来的价格弹性，金价上涨的过程本身也在持续增强黄金股投资的胜率。
其它方面，涨幅靠前的还有手机产业链、脑机接口概念、商业航天、机器人概念；重型机械股；中资券商股、生物医药、医药外包概念等板块亦有不同程度的上涨。
跌幅榜上，茶饮、教育、食品、猪肉概念、影视、节假日概念、汽车、新消费概念、体育用品概念等消费细分赛道均承压走弱。成分股中，蜜雪集团（02097.HK）跌4.85%，古茗（01364.HK）跌3.55%，周黑鸭（01458.HK）跌4.48%，统一企业中国（00220.HK）跌3.28%，康师傅控股（00322.HK）跌3.15%。
内房股、物管股集体下滑。其中，融信中国（03301.HK）大跌9.80%，雅居乐集团（03383.HK）跌3.27%，华润置地（01109.HK）跌2.78%，富力地产（02777.HK）跌2.68%，万科企业（02202.HK）跌1.64%。
此外，煤炭、燃气等亦有不同程度的下行。其中，金马能源（06885.HK）跌2.99%，首钢资源（00639.HK）跌2.92%，力量发展（01277.HK）跌2.35%，中煤能源（01898.HK）跌2.22%。
作者|瓶子
编辑|Danna
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