上海
当前A股市场投资者结构持续变化，机构化程度加深，个人投资者面临的信息复杂度与决策难度同步上升。如何让不同经验水平的投资者都能获得适配的服务，成为投顾机构必须回答的问题。2026年7月16日，上海利多星证券咨询有限公司对外披露了构建多层次投资者服务体系的最新进展，试图用分层服务覆盖从入门到进阶的多元需求。
所谓多层次服务体系，核心在于打破"一刀切"的服务模式。不同投资者的风险偏好、资金规模、投资经验、学习目标差异显著，统一的服务内容难以满足所有人的需求。利多星的服务分层思路，是将投资者按照认知水平和投资阶段进行细分，提供差异化、递进式的内容与服务。
在入门层，服务重点在于建立基础认知。投资者教育的核心不是推荐标的，而是帮助用户理解市场运行规律、识别投资风险、建立正确的投资理念。利多星通过线上课程、投教短视频、风险警示案例等内容，降低新手投资者的学习门槛，引导其形成理性投资意识。
在进阶层，服务重点转向方法论和工具应用。五星智投擒龙版、三笔钱配置工具、量化擒龙、科技擒龙、红利擒龙等策略工具，为具备一定基础的投资者提供了体系化的配置框架。投资者可以根据自身资金属性，选择短线、中线、长线不同策略，逐步形成独立判断能力。
在陪伴层，服务强调持续跟进与互动。龙头训练营、每日直播、盘后复盘、大客户经理一对一跟进等陪伴式服务，覆盖盘前、盘中、盘后全流程。投顾的角色从"信息提供者"转变为"投资伙伴"，在市场波动时提供情绪支持与决策参考。
多层次服务体系的背后，是投顾行业从"产品销售"向"客户服务"转型的趋势。对投资者而言，这意味着服务不再是一次性的推荐，而是一个持续学习、持续优化的过程。对行业而言，这意味着竞争焦点从"谁能找到牛股"转向"谁能真正帮助客户成长"。利多星此次体系化布局，正是在这一转型方向上迈出的重要一步。
上海利多星证券咨询有限公司（业务资格许可证编号：Zx0100），成立于1997年12月，是国内首批获得证券投资咨询资格的机构。市场有风险，投资需谨慎。
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