上半年属于零跑，下半年属于蔚来

文｜萝吉

一个年销2千万辆级别的市场，每个月同比下跌两成左右，并且持续了4个月时间，相信所有汽车从业者尝试回顾中国车市，都找不到如此惨烈的先例。

2026上半年的最后一个月，乘用车市场丝毫没有转暖或触底反弹的迹象，上险量总计147.6万辆，同比跌幅21.17%，是3月之后再次拉高到20%以上。不论自主还是海外品牌，不论燃油还是新能源车，都没能在这场大衰退中保持正增长。

数据再不好，帐总还是要算，今天我们就看看上半年，各家车企的复盘情况。

上半年车市总跌18.7%

各动力类型无一幸免下滑

单看6月份的话，国内乘用车市场总体下滑21.17%的背景下，纯电车型依然实现了2.18%的小幅增长，其余各类动力均大幅下跌，其中最惨的是增程车型，6月34.7%的跌幅，甚至已经超过了下滑33.27%的燃油车。

不过在销量规模上，从4月份就实现“单杀”燃油车的纯电车型，在6月份又一次被燃油车小幅反超，两个类别规模都超过69万辆，差距小到仅仅只有700辆。与此同时，新能源总体渗透率也再次跌落到了60%以下，两大动力阵营，似乎又在一个新的平衡点陷入了僵持。

上半年来看，燃油车累计销量依然远超其它动力类型，且23.06%的同比跌幅，比插混、增程都要更低。表现最好的纯电，同比跌幅6.11%，对比整体市场18.7%的跌幅，算得上相当亮眼。

自主与海外品牌的较量，也处于波动之中。

今年4、5月份，自主品牌的市场份额都超过67%，跨过市场三分之二的节点，将合资品牌的生存空间压缩至不足三分之一。而在最近的6月份，海外品牌份额回升到34.56%，整个上半年，海外品牌份额依然有37.34%。

两大品牌阵营，预计也将会在三分之一这个节点相持一段时间。

自主品牌阵营：比亚迪重回20万+

拿回自主第一

从今年1月份开始，比亚迪在国内市场的总体上险量，就始终徘徊在20万辆以内，和去年最后一个月超30万辆的规模形成强烈反差，以至于上半年的绝大多数时间里，比亚迪单月和累计销量，都一直被吉利集团压着。

6月份情况终于发生了变化，比亚迪以22.1万辆夺回中国市场销冠，且不论集团层面、还是实现17.7万辆的比亚迪单品牌，规模都和友商拉开了不小的差距。这样一来，上半年累计销量层面，比亚迪也以不足2万辆的优势反超吉利，拿下半年总冠军。

不过看趋势的话，不论单月的34.6%还是上半年的37.6%跌幅，比亚迪相较去年同期依然损失了大量的销量和份额。上半年比亚迪和腾势（参数丨图片）品牌分别下滑44.5%和24%，唯有方程豹品牌，依靠钛3和钛7撑起了中高端市场，半年总销量超12万辆，单月平均过2万，今年极有可能突破年度20万辆。

从2月份以来，吉利集团每个月的跌幅都不到10%，6月份却突然扩大，达到了16%，导致吉利上半年总体的销量跌幅，也达到10.2%。

抛开刚刚丢失的国内销冠地位，吉利今年在销量下滑的情况下，实现的份额增长是极其可观的，6月份被比亚迪小幅反超，但极氪9X、8X在高端市场的表现相当亮眼，且接下来还会有首次踏足方盒子市场的银河战舰等车型，下半年吉利依然具备争夺全年冠军的可能。

长安与奇瑞两家二梯队车企，此前很长时间一直互相缠斗、难分胜负，最近形势终于明朗了起来。

不论6月还是上半年，长安汽车销量跌幅都在19%区间，略低于市场总跌幅，算是跑赢了大盘，6月销量9.7万辆，上半年总计将将破50万辆，和奇瑞之间的差距得以拉开。

长安目前最亮眼的，无疑是启源品牌，目前销量规模已经稳稳超过深蓝，成为长安集团第二大支柱子品牌，

相较之下，品牌更分散的奇瑞，6月和上半年同比跌幅分别达到28.3%和27%，上半年累计销量42.7万辆，和长安集团的差距已经扩大到7万多辆。

主流合资阵营：大众领跌，丰田坚挺

单论国内合资企业，从今年3月份开始，丰田品牌的总销量规模就已经反超大众，并且一直保持到了最近的6月份，不过由于1-2月大众品牌优势较大，今年上半年累计销量，大众依然以2万多辆的规模领先丰田。

看具体数据，大众品牌6月份总上险量12.3万辆，同比大跌33.7%，其中上汽大众、一汽大众算是难兄难弟，跌幅都达到35%左右，大众安徽实现了2.7倍的增长，但规模依然只有3千多辆，短期内没有太大影响。

论具体车型的话，5月份一度超过4千辆的上汽大众ID.ERA 9X，6月份就下滑到了2997辆，这个规模虽然不算大，但在30万元以上9系新能源SUV里，也已经有了一席之地，表现已经远超南北大众的ID系列。

丰田品牌里，一汽丰田、广汽丰田6月销量均超过6万辆，各自同比跌幅分别为15.8%和13.2%，不但在合资阵营里最为坚挺，跌幅也明显低于乘用车市场的整体跌幅，韧性确实值得钦佩。

新能源车型里，广丰铂智3X在6月份上险量依然高达8851辆，已经算得上合资阵营新能源转型的标杆车型之一。

本田品牌的下滑依然在加速，6月份同比大跌43.3%，东本、广本加到一起只有3.4万辆，基本没什么可聊的。上半年本田品牌总销量将将20万辆，同比下滑了35.4%。

日产的数据看着非常糟糕，6月份同比大跌了41.2%，导致半年累计销量由正转负，但是跌幅也只有4.96%。不过具体看车型的话，日产销量下滑的主因，是轩逸的销量随着燃油车整体萎缩而陷入疲软。

不过，在新能源领域，日产新车NX8上个月的销量逼近了5千辆，虽然规模远不及轩逸，但已经成为日产第二畅销车型，此外N6、N7两款车总销量也超过3千辆，整个新能源系列规模已经逼近8千辆，对于东风日产是个不小的成就。

传统豪华品牌

奔驰态势好转，雷克萨斯大跌

传统豪华阵营，6月也出现了不小的变化。

整体来讲，这个阵营的销量规模已经渐趋萎缩，6月份总销量大约只有15万辆左右，和鸿蒙智行、理想、小米、蔚来几个高端品牌规模相当。而中国的高端新能源品牌，还有很多。

第一梯队里，奔驰是6月份唯一跌幅低于市场总体、也是唯一上险量超过4万辆的品牌，6月销量4.2万辆，同比下滑17.8%，但是由于前几个月表现较差，其上半年累计销量依然是BBA中跌幅最大、且销量规模最小的一个。

至于奥迪和宝马，6月销量都只有3.7万辆左右，同比跌幅也各达到了三成左右。上半年累计销量来看，宝马品牌小幅领先奥迪，在BBA里暂时位列第一。

前几年一直坚挺的雷克萨斯，在核心车型ES换代之后遭遇重创，6月份品牌总销量仅1万辆出头，同比大跌40%，其中ES的销量已经跌至不足6500辆，雷克萨斯上半年累计销量的跌幅，也一下子被拉到了20%以上。

凯迪拉克和沃尔沃6月跌幅都超过35%，表现稍好的沃尔沃，上半年月均销量也已经跌至万辆以下。

规模较小的路虎，6月份却难得地实现了17.8%的同比正增长，但是半年累计销量依然大跌25%，总销量仅仅2万辆出头。

新势力阵营：零跑、蔚来交出最佳成绩

6月份的新势力阵营，零跑是销量规模、同比态势的双重赢家，当月7万多的销量，把特斯拉、鸿蒙智行等品牌都远远甩开。

此前很长时间里，零跑虽然不缺月销万辆的小爆款，但直到A10的上市，这个品牌才终于拥有了月销2.5万辆以上的超级爆款。除此之外，首次扎根20万元以上价位的零跑D19，6月销量也已经逼近8千辆，瞬间把零跑品牌的产品均价拔高了一大截。

今年上半年，零跑品牌累计销量达到25.9万辆，同样力压排名第二的特斯拉和第三的鸿蒙智行，新势力阵营的销量格局，确实已经彻底改变。

特斯拉6月销量5.2万辆，同比下滑15%，上半年累计销量23.9万辆，同比下滑9.75%。两个时间段里，特斯拉的跌幅都明显低于市场总体，意味着特斯拉虽然仍未摆脱下滑趋势，但今年其在中国市场的份额，实际上是有所恢复的。

鸿蒙智行6月份遭遇今年以来首次同比下滑，4.89万辆的总体销量，同比下跌了6.7%。虽然跌幅不大，且上半年累计销量依然同比增长16.7%，但考虑到鸿蒙智行今年有一系列原本应该走量的新品上市，其目前的销量表现并不算理想。

问界M6成为鸿蒙智行最新的销量支柱，同时M7、M8、M9等高价位产品销量出现明显萎缩，这个迹象让人不禁联想到一两年前的理想，如果高价位车型的订单被中低价产品分流，即便销量规模保持稳定，长期也会是一个不小的隐患。

蔚来汽车6月份有两大成就，一是集团层面总体销量首次突破4万辆，当月销量同比暴涨了88.6%；二是全新的旗舰级SUV ES9，当月以9666辆的规模成为蔚来最畅销车型，甚至压过了ES8。

作为一台纯电SUV，ES9的成功具有空前的意义，虽然此前已经有问界M9实现月销过万，但以纯电的身份看，ES9也能实现这个规模，可以说不仅证明了蔚来品牌在高预算群体中的号召力，也反映出整体市场对于纯电、增程两种动力之间的态度转变。

小米6月销量3.48万辆，同比大涨36.8%，SU7换代、YU7价格下探，都进一步稳固了小米在运动型轿车、SUV市场的标杆地位。

小鹏6月份依然没能扭转下滑，但当月跌幅已经收窄到了0.99%，3.2万辆的规模仅仅略高于理想，在整个新势力阵营已经接近垫底。新的旗舰级SUV小鹏GX，6月销量达到5558辆，势头明显不及蔚来的ES8和ES9，且随着竞争环境的恶化，小鹏GX能否稳住销量，还有很大悬念。

理想汽车6月销量3.1万辆，同比下滑13.1%，整体势头不佳，但i6销量依然超过2万辆，接下来就看刚刚更新的理想L8，能否以大五座SUV的身份提振理想在40万价位市场的影响力。

总结

如果把车市当做中国宏观经济的晴雨表或风向标，2026年的中国车市，显然令人沮丧、甚至绝望，车型越来越多、车价持续下探，但人们购买新车的欲望，却难以抑制地持续萎缩。

迄今为止，几乎看不到车市有望转暖的任何迹象，至于下半年会如何展开、2026将如何结尾，就只能做好各自本分，安静等待了。