上海
7月20日，A股三大指数集体修复向上。算力板块再度走强，同类费率最低云计算ETF华夏（516630）盘中一度涨超5%，截至10：09，涨幅回落至3.9%，持仓股紫光股份涨超8%，宏景科技、网宿科技、中科曙光、浪潮信息、润泽科技等多股涨超5%。创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%，中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%，位居AI类标的第一。
消息面上，月之暗面Kimi表示算力告急。7月19日kimi公告称，自KimiK3发布以来，48小时内用户请求量大幅超出预估，并逼近现有集群承载极限。公司即日起暂停C端新用户订阅，全力推进算力扩容，待新算力到位后将逐步开放订阅名额。
这一幕的直接背景，是KimiK3在多项公开基准测试中的强势表现所引爆的需求潮。就在此前，高盛合伙人、股票业务负责人RichPrivorotsky刚刚将KimiK3的发布定性为行业深层信号，警告"算力扩张时代"或已走向终结，AI估值逻辑面临重塑。Kimi此番因算力不足而被迫熔断订阅，恰恰构成对这一论断的直接反驳。
开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期。根据Garner数据，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一。
云计算ETF华夏(516630.SH)重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。联接A:019868；联接C:019869。
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