上海
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截至上周五收盘，新能源ETF南方（516160）跟踪标的中证新能源指数一周跌8.78%；电池ETF南方（159147）跟踪标的中证电池主题指数一周跌9.69%；南方中证光伏产业（019531）跟踪标的中证光伏产业指数一周跌11.48%。
锂电板块近期调整主要受资金面扰动，短期景气并未出现实质性恶化。从需求端看，7月锂电池排产维持旺盛，储能已成为重要增量支撑，海外大储及AI数据中心相关项目持续落地，行业需求仍具韧性。盈利层面，锂电池消费税分阶段征收方案落地，政策影响整体可控，龙头企业凭借成本和议价优势具备较强的税负传导能力；政策同时有望推动中小产能出清，并加快钠离子、固态电池等新技术产业化，行业竞争格局或进一步优化。当前板块估值经前期调整后已明显回落，在需求增长、盈利修复与格局优化的共同支撑下，产业链预期修复的结构性机会值得持续跟踪。
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