早报 (07.20）| 突发！海峡通航归零，布油飙破90美元；国家队出手！两大央企宣布增持；西班牙16年后重夺世界杯

据伊朗媒体19日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿里·阿卜杜拉希发表声明说，伊朗武装部队将对美国“任何野蛮行径予以毁灭性回击”。消息人士说，霍尔木兹海峡的通航量已降至零，只要美国继续其挑衅行为，该海峡将保持关闭。最新行情显示，现货黄金向下跌破4000美元，布伦特原油突破90美元/桶，为6月11日以来首次。

在美国纽约新泽西体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛决赛中，西班牙队1:0战胜阿根廷队，夺得冠军，这也是西班牙时隔16年再度登顶。

据消息人士透露，证监会将于7月20日召开上市公司、证券公司及基金机构座谈会，听取各方关于促进资本市场平稳健康发展的意见建议。

A股上周五遭遇剧烈调整，AI产业链更现“挤兑式”杀跌，全市场逾5000只个股收绿。全周来看，上证指数下跌5.81%，深证成指下跌8.9%，创业板指重挫10.78%。市场避险情绪浓重，成长赛道承压显著。半导体、存储芯片、卫星导航、PCB概念等板块跌幅居前，医药商业、银行、保险、白酒、港口航运等板块涨幅居前。

港股上周五同步承压，主要指数表现分化，恒指周涨1.6%，国企指数周涨1.21%，恒生科技指数周跌2.09%。存储概念、半导体、光通信、电池、电力设备股、商业航天等跌幅居前，石油股、港口运输股、啤酒股、内房股、餐饮股等涨幅居前。

美股方面，道指周跌0.93%；纳指周跌2.9%；标普500指数周跌1.55%。AI板块因资本开支回报疑虑遭遇抛售。大型科技股中，特斯拉周跌超6%，英伟达、Meta周跌超3%；苹果周涨近6%。热门中概股方面，京东周涨超5%，小鹏集团周涨超3%，百度周跌超8%。

本周重磅事件速览：周一中国7月LPR报价出炉；周四迎来业绩风暴，特斯拉、IBM、德州仪器、黑石集团、谷歌同日放榜；周五，AMD举办AI大会，CEO苏姿丰将登台演讲，同日英特尔与宁德时代也将披露财报。此外，DeepSeek V4即将发布；欧洲央行利率决议来袭，市场预期按兵不动；地缘上，美伊局势仍需持续关注。

1. 中国诚通、中国国新宣布增持A股

7月19日，两大国有资本运营公司宣布，坚定看好中国资本市场，增持A股。中国国新公告称，公司坚定看好中国资本市场发展前景，坚定支持央企科技创新和高质量发展，旗下国新投资有限公司相关主体已经使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元，用于维护市场稳定，未来还将继续用好用足再贷款这一政策工具，同时配以自有资金继续增持中央企业股票，坚决维护资本市场核心资产战略价值，坚决维护资本市场平稳健康运行。

中国诚通宣布，近日公司及所属诚通资本、诚旸投资聚焦国资央企大额增持中国股票资产，累计买入近百亿元。中国诚通坚定看好中国经济和中国资本市场前景，后续将继续使用自有资金和股票回购增持再贷款大额增持国资央企和科技企业股票及ETF，全力维护资本市场平稳运行。

2. 长鑫科技中签号出炉：共约770.22万个

长鑫科技披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有7702207个，每个中签号码只能认购500股长鑫科技A股股票，中签结果将于7月20日公布。公告还显示，有36支社保基金及养老基金参与了战略配售。此外，中国人民财产保险、中国人寿保险、中邮人寿保险、泰康人寿保险等多家险资也均参与了战略配售。

3. 敬业钢铁：正告英国政府立即停止

针对英国将中国敬业集团控股的英国钢铁公司强行收归国有一事，敬业钢铁19日回应称，英国政府此举是赤裸裸的强取豪夺，更是对国际法治的公然践踏。正告英国政府立即停止以国内法践踏国际投资规则的行径，及时、充分、有效赔偿敬业全部投资损失。外交部发言人18日表示，中方支持企业运用法律手段维权，正密切关注事件进展，必要时将采取维权措施。

4. 月之暗面预计最快六个月内在港IPO

AI公司月之暗面据悉已告知投资者，公司计划最快在六个月内上市。知情人士表示，月之暗面目前正在完成一轮融资，融资后公司估值可能超过300 亿美元。他们表示，公司认为当前正是上市的合适时机，因为其年度经常性收入已在6月达到3亿美元。19日，月之暗面Kimi称算力紧缺：暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户。

5. 阿里Qwen3.8大模型即将发布

7月19日，阿里巴巴官宣最新大模型“Qwen3.8”即将正式发布，新模型参数2.4T，正在以“天”为单位持续进化，可能是除了Fable 5外最强大的模型。据悉，Qwen3.8-Max预览版模型已首发上线阿里Token Plan、Qoder及QoderWork，新模型限时优惠，白天credits消耗限时1折，夜间更低。Token Plan个人版及团队版均有优惠，低至每月35元起。

6. A股再现天价离婚：分手费59.5亿元

17日晚间，强一股份发布公告称，公司控股股东、实际控制人周明已与蒋春兰办理了解除婚姻关系手续，并就股份分割事项作出相关安排。根据离婚协议，周明将其约1407万股公司股份，占总股本的10.86%，分割至蒋春兰名下。截至17日收盘，强一股份跌9.6%，股价最新报423元。按此计算，上述股份的市值约59.5亿元。2025年强一股份在上海证券交易所科创板挂牌上市，成为“国产探针卡第一股”。

7. 头部量化私募出手自购

7月19日，知名量化私募灵均投资、平方和投资宣布，将使用自有资金申购旗下私募产品。与此同时，上海希瓦、玄信资产、衍合私募等多家机构近期纷纷宣布自购。凯丰投资、止于至善投资等机构今年以来也已累计投入数千万元资金自购。

8. 韩国拟扩大外资韩债交易与抵押范围

韩国财政部周日表示，计划允许外国金融机构通过临时透支方式借入韩元，并允许其在金融交易中使用韩元计价债券作为抵押品。这些措施是为鼓励韩元使用所推出的激励政策的一部分，旨在将韩元从受限的本土货币转变为更具全球性的货币。自7月6日起，韩国已将美元/韩元市场的交易时间延长至24小时交易制，标志着韩国长期封闭的货币正走向开放。

9. 乌称基辅遭大规模无人机和导弹联合打击

俄罗斯对乌克兰发动了自四年多前全面入侵以来规模最大的弹道导弹袭击之一。乌克兰空军表示，莫斯科在周日凌晨对乌克兰发动了“大规模联合打击，使用了攻击型无人机和各种类型的空射和地射导弹”，主要目标是首都基辅。乌首都多个区遭袭击命中发生火灾，多栋住宅楼等受损。

10. SpaceX跌破发行价 “木头姐”抄底增持

“木头姐”CathieWood旗下ARKInvest投资管理公司7月17日的交易披露，在SpaceX股价周五跌破发行价后，ARKInvest买入了价值1830万美元的该股股票。ARKInvest四只主动管理型ETF合计买入147,623股。当日该股收盘价为123.99美元，盘中最低触及122.12美元。

11. 三星电子美国传裁员739人

据路透报道，三星电子美国子公司计划在新泽西州Englewood Cliffs裁员约739人，占当地1200名员工的61%以上，涉及消费电子业务，半导体部门不受影响。三星表示，年底前将美国总部从新泽西州迁至得克萨斯州，多数受影响员工已获调岗机会，因此将此举简单定义为“大规模裁员”并不准确，但公司未透露实际涉及的具体岗位数量。

1. 世界人工智能合作组织在上海正式成立

《关于成立世界人工智能合作组织的协定》签署仪式16日在上海举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家现场签署协定，成为创始成员国。这标志着中方倡导推动成立世界人工智能合作组织取得重要阶段性进展。下阶段，中方将会同合作组织创始成员国推动组织尽早启动运转。

2. 美国发布全球安全警示，称中东局势可能出现意外升级

美国国务院发布全球安全警示：中东地区紧张局势加剧，当前安全环境依然复杂，且存在局势意外升级的可能性。美国国务院建议全球各地的美国公民，尤其是身处中东地区的美国公民，提高安全警惕。美国外交设施，包括中东以外地区的外交机构，已成为袭击目标。支持伊朗的组织可能会针对美国在海外的其他利益目标，或全球范围内与美国和/或美国公民有关的地点发动袭击。

3. 美国克利夫兰联储主席暗示需加息抗通胀

美国克利夫兰联储主席哈马克最新暗示，美联储可能需要提高利率，以遏制持续高企的通胀。目前，利率期货交易员认为美联储7月加息的概率约为15%，而9月加息概率约为65%。

1. 长飞光纤总裁庄丹：未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级

长飞光纤执行董事兼总裁庄丹在2026世界人工智能大会上提出，全球光纤市场需求已由电信驱动转向智算中心驱动，预计到2030年，全球FTTx（光纤通信网络）的年复合增长率为2.47%，而智算中心的年复合增长率将达到20.74%。“保偏光纤以其卓越的稳定性，正成为CPO硅光时代的最佳连接介质。”庄丹表示。同时他预判，受新一代高性能CPU、硅光光组件拉动，未来1-2年保偏光纤需求（增长）在10倍甚至20倍级。

2. 中国电信董事长柯瑞文：将适度超前建设算力基础设施

2026世界人工智能大会期间，中国电信董事长柯瑞文在演讲中表示，目前“息壤”智算平台纳管算力已超过100EFLOPS。中国电信将适度超前建设算力基础设施。目前已建数据中心超900个，总电力容量近8G瓦，是全国最大的AIDC服务商；加大国产算力规划与布局，围绕重点城市强化边缘算力池部署，提升单节点算力规模与服务能力；将加快打造弹性敏捷的算力互联网络。

3. 上海太空算力星座工程发布

7月18日，上海标志性太空数字基建工程“星枢计划”首发星座正式对外发布。“星枢计划”寓意“星空的核心、算力总枢纽”，是上海重点布局的太空算力产业标杆项目，项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程，工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星，商业部署阶段发射50颗算力星+100边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。

4. SK崔泰源：明年半导体需求至少增五成

SK集团会长、大韩商工会议所会长崔泰源日前在济州论坛期间举行的媒体座谈会上表示，明年全球半导体需求将大幅增长，其中人工智能（AI）领域需求预计较今年增加60%至100%，整体半导体产品需求也将增长至少50%至60%。崔泰源预测，继能源和电力设备之后，材料供应和设施建设或成为制约产业发展的新瓶颈。电线及相关材料可能出现短缺，目前相关产品价格已经上涨，海底电缆也供不应求。

部分公司上半年业绩：

新易盛：预计上半年净利润同比增长77.56%-102.93%

传音控股：预计上半年净利润同比增长45%

铜冠铜箔：预计上半年净利润同比增长486.49%-543.70%

协创数据：预计上半年净利润同比增长247.18%-339.76%

力源信息：预计上半年净利润同比增长206.87%-217.28%

国际复材：预计上半年净利润同比增长151%-194%

同花顺：预计上半年净利润同比增长75%-95%

东田微：预计上半年净利润同比增长67.71%-87.44%

四方达：预计上半年净利润同比增长36.24%-77.11%

富创精密：上半年净利同比预增877%-1122%

帝尔激光：董事会秘书拟不低于50万元增持股份

世运电路：拟以2亿元-3亿元回购公司股份

金冠电气：合计中标7481.51万元国家电网采购项目

康希诺：ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗补充申请获受理

荣昌生物：拟以2500万元-5000万元回购股份

平治信息：子公司预中标1.84亿元中国移动智能家庭网关项目

湖南裕能：拟投资240亿元建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目