北京
围绕英伟达下一代AI芯片平台的交付时间，市场上突然冒出了一些不安的声音。投资机构KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh和研究公司SemiAnalysis近期指出，散热问题、高带宽内存的认证遇阻，加上网络组件的制造故障，这几个麻烦凑到一起，可能会拖慢Rubin系统的发布节奏。对于把未来几个季度增长预期押注在新平台上的投资者来说，这不是个让人舒服的消息。
但这些猜测很快就被英伟达创始人兼CEO黄仁勋本人按了下去。据彭博社引述，黄仁勋对延期传闻给出了明确的定性，直截了当地回应称相关报道“不实”。他进一步透露了产品进度，表示Vera Rubin系统目前已经处于量产阶段，很快就会迎来“巨量”的产出规模。
这番表态意味着，英伟达正在按计划应对市场对Vera Rubin的庞大需求。一个确切的信号是，公司预计在2026年和2027年，单靠Vera Rubin和Blackwell这两代处理器的销售收入，就能达到一个惊人的数字——1万亿美元。这比之前预估的2025至2026年该业务500亿美元的收入，直接翻了一番。
在黄仁勋看来，Vera Rubin无疑是接下来几年拉动公司营收的核心引擎，而他在此时出面否认延期，显然是想给市场吃下一颗定心丸。支撑这份信心的关键因素之一，在于Vera Rubin能显著压低AI推理环节的成本。更何况，尽管眼下竞争声量不小，英伟达在AI推理市场的统治地位依然稳固，而Vera Rubin的登场，恰好能帮它把这层壁垒筑得更高。
华尔街的分析师们显然也读懂了这层逻辑。目前追踪英伟达股票的66位分析师里，有62位给出了买入评级，其未来12个月的目标价中位数落在了300美元，指向还有45%的上行空间。考虑到其稳固的市场地位和新品带来的增量，实际表现跑赢这个目标也并非没有可能。
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