北京
高通（NASDAQ:QCOM）在7月16日收盘时报170.61美元，过去一个月暴跌20.3%，此前的6月反弹行情完全回吐。然而，24/7 Wall St.给予高通“买入”评级，12个月目标价高达260.52美元，潜在上涨空间达52.7%，置信度90%。 这一反差剧烈的判断，源于高通管理层在6月24日投资者日上抛出的一枚重磅炸弹：将2029年非手机业务营收目标直接翻倍至400亿美元，并设下150亿美元的AI数据中心芯片销售目标。彼时股价一度冲高至258.96美元，但随后急剧回落，年内涨幅已基本归零。 基本面并不差。第二财季收入106亿美元，非GAAP每股收益2.65美元，分别符合和超出预期。汽车业务创纪录达到13.26亿美元，同比增长38%，而手机业务受存储供应制约下滑13%。市场对高通7月29日财报超预期给予87%的概率。 看涨至270美元以上的核心逻辑，在于高通正试图成为超大规模客户定制芯片领域的第三极。CEO阿蒙确认，与一家头部云厂商的定制芯片合作按计划推进，首批出货将于12月季度启动。若这条增长曲线兑现，高通将重演博通靠AI芯片季度收入达110亿美元（同比增143%）的估值重估故事。 但让交易者不安的是，当年精准喊出英伟达行情的分析师最新公布的十大AI股票名单中，高通竟然没有入围。这种“机构狂推但顶尖玩家缺席”的冲突，正是当前高通的多空分水岭。想要获取这份免费名单的投资者，正加速涌向相关渠道。
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