美征20%过路费，中国进口日减560万桶成对伊底气

在伊朗封锁霍尔木兹海峡之后，特朗普宣布美国也继续封锁霍尔木兹海峡，美伊二次对峙再度开打。

特朗普这次耍出了一个极具争议的操作，他要求所有途经霍尔木兹海峡的货船，必须上缴货值的百分之二十，当作美国提供航道安保的运输成本。

这时联合国相关组织、海运组织就不干了，马上问这个收费的细节、明细还有为什么收，你得给出合理解释。面对多方质询，特朗普根本拿不出正规依据和收费明细，完全是单方面强行划定规则。

当然特朗普这么强硬，伊朗也是万万想不到的，但我们把近期一连串数据和国际大事整合起来就能看清全貌，特朗普敢于这般强硬的底层逻辑，其实一目了然。

大家都知道，霍尔木兹海峡一旦被封锁，全球石油供应链必然紧张，而石油问题也是最容易引爆美国国内舆论、加剧其国内压力的核心变量。

但眼下，恰恰是这个最关键的变量正在持续缓和，也给足了特朗普强硬对抗的底气，就在这几天全球地缘局势接连发生关键转折。

近日，英国正式将伊朗革命卫队认定为恐怖组织，直接站队美方阵营，对伊朗形成进一步外交施压；而此前，全球头部海运企业马士基，正式宣布恢复红海航线。

很多人都清楚，胡塞武装向来力挺伊朗，手握曼德海峡航道控制权，具备拦截商船、打击航运的能力，但马士基敢于重启苏伊士运河、红海航线，必然是经过全方位风险评估，认定区域局势已经发生松动。

特朗普上任之后，胡塞武装一直都是表态多、实际行动少，此前美军曾对胡塞武装发动过打击，威慑效果十分明显。

即便如今伊朗深陷高压对峙局面，胡塞武装仅象征性向以色列发射过两枚导弹，并未造成实质性损伤，对伊朗的支援力度微乎其微，整体局势已经开始偏向美方。

我们再从核心的石油数据来看，就能彻底读懂特朗普的底气。

根据国际能源署公开数据，2022年2月开战前全球日均产油量为1.07亿桶，到今年6月全球日均产能已经恢复到9880万桶。

很多人会疑惑，中间依旧存在产能缺口，为何市场没有出现极端行情？我给大家捋清楚整个变化过程。

要说全球石油供给最紧张的阶段，其实3月份还算平稳，当时全球日产量能达到九千七百万桶。

到了4月份产量直接下滑，降到每天九千五百一十万桶，单日足足减少了190万桶；5月份局势是最严峻的，产量再度下降40万桶，全球日产量跌至九千四百七十万桶。

大家应该能发现一个很有意思的现象，就算5月份原油产量跌到低谷，油价反倒没有涨过3月份的高点，行情变化非常微妙，到了6月份全球原油产能快速回暖，日产量回升到九千八百八十万桶。

现在7月份的官方数据虽然还没正式出炉，但行业预估数据已经突破每日1亿桶，这么一对比就能看出来，当下原油的整体产能缺口已经非常小，完全没有之前那么紧张。

这里还有一个很多人不知道的关键细节，之前不少外媒、尤其是西方媒体都感慨过中国二度拯救了全球石油市场。

这话到底是什么意思？核心原因就是中国主动缩减了原油进口规模。

全球权威机构盖洛普给出的数据非常直观，单单6月份中国原油日均进口量就减少了560万桶。

原本市场预估的原油供需缺口大概在700万桶左右，中国单方面缩减的进口量，直接填平了560万桶的缺口，最后剩下的缺口只有140万桶。

再加上7月份全球原油持续增产，实际的供给压力几乎可以忽略不计。

特朗普前段时间刚召集国内能源企业开会，强硬要求埃克森美孚、康菲、雪佛龙这些头部厂商大幅增产，从石油供给的整体格局来看，美国当下面临的能源压力根本不大，这也是他敢强硬出手的核心底气。

很多人会问，那如果中国重新加大进口，油价是不是立马就会被炒上去？

我可以明确说，中国绝对不会当这个冤大头，我们只需要保障日常刚需够用就行，再加上国内充足的石油储备，完全能稳住自身供需，不会被动抬升国际油价。

大家都清楚，美国最怕霍尔木兹海峡封锁的核心痛点就是石油供应链断裂，但现在这个短板已经彻底补齐了。

有人会问，那天然气、化肥这些品类会不会受影响？答案是完全不会。

美国如今的天然气出口规模甚至比石油还要大，而霍尔木兹海峡封锁主要冲击的是氮肥供应链，美国坐拥充足的天然气产能，完全不缺氮肥原料，根本不受航道封锁制约。

正因如此，特朗普现在底气十足，强硬要求伊朗必须保障霍尔木兹海峡全线通航。

目前保障海峡航道畅通，已经成为全球主要国家的共识。

俄罗斯暂时还没有公开明确表态，但中国、法国、英国都已经正式发声支持，而且英国近期还有一个重磅动作，直接将伊朗革命卫队划定为恐怖组织，这件事的地缘影响非常大。

就在这两天，伊朗最重要的石油枢纽哈尔克岛也遭遇了袭击。

特朗普其实早就拟定了多套针对伊朗的打击计划，只是顾虑正面作战伤亡过高，暂时没有落地执行，但对伊朗的施压力度已经拉满，此前北约土耳其峰会上，特朗普也公开表态要彻底解决伊朗相关问题。

还有一个关键信号值得警惕，以往美伊谈判基本都是万斯主导，鲁比奥从未参与，而本轮谈判鲁比奥直接入局，这也充分说明，美伊之间的这场对峙后续大概率会持续升级、愈演愈烈。

而且我们通过周围的各种变化来讲，伊朗现在的压力比第一次大。

有人会说，伊朗之前也重创过美国，但那些打击放在一场大规模战争面前，其实根本算不上什么，真正扛不住的其实是伊朗国内的经济。

除此之外，伊朗内部的声音大概率也是不统一的，大家能明显看到他们官方对外发声一直很矛盾，一边释放谈判缓和的态度，一边又表现得极其强硬，完全没有统一的口径。

有人会觉得这是伊朗的博弈策略，但说实话，这套打法到现在并没有给伊朗带来任何实质性优势。

外部局势对伊朗也越来越不利，有报道显示以色列现在打算和库尔德人建立联系，等于从侧面又多了一股牵制伊朗的力量。

所以现在全球最大的焦点就一个，伊朗会不会放弃对霍尔木兹海峡的通行收费，能不能持续保障全球海运航道畅通，这件事对整个亚洲的贸易和能源安全都至关重要。

现在阿联酋已经退出了欧佩克，不管是欧佩克成员国，还是非欧佩克产油国，现在都在疯狂增产石油，全球原油供给越来越充足，伊朗手里的能源底牌越来越弱。

而最终这场战争将以什么形式结束，我个人判断还依旧是依靠谈判，而特朗普要的赢就是伊朗无核，同时保证海峡的畅通，而伊朗的赢只要政权还在，他什么都能接受。