北京
7月16日，浦发银行成功定价发行首笔“玉兰发行模式”离岸债券，规模30亿元人民币，期限3年，票面利率1.68%，簿记期间获全球投资者踊跃认购，峰值认购倍数超过7.7倍。此次发行是浦发银行积极响应国家高水平对外开放战略、拓展跨境融资渠道的重要举措，也是深度参与金融基础设施互联互通、提升全球资源配置能力的生动实践。
本次债券投资共计73家机构参与，覆盖在港外资机构、中资海外机构和非银机构等多个类型，地域辐射中国香港、中国澳门、新加坡、韩国、法国、英国等多个国家和地区。其中，多家“南向通”投资机构首次配置“玉兰发行模式”离岸债券，充分彰显国际市场投资者对浦发银行稳健信用资质与广阔发展前景的高度认可。同时，本次发行实现新加坡交易所首单“玉兰发行模式”离岸债券挂牌上市，取得了良好创新示范效应。
作为上海清算所与欧洲清算银行（Euroclear）联合推出的创新金融产品，“玉兰发行模式”离岸债券依托境内外债券市场基础设施互联互通模式，不仅便利了境外投资者通过其熟悉的国际清算体系参与投资，为中资发行人面向国际市场发行债券提供便利，还引入了投资人信息穿透识别机制（LEI），使得发行人能够查询并掌握底层投资人信息，从而提升推介效率，并优化债券发行后的存续期管理。此次债券的成功发行，为浦发银行后续开展多元化融资安排、优化负债与币种结构、提高全球资金统筹配置能力奠定了坚实基础。
近年来，浦发银行深化数智化转型，坚持稳健经营，优化业务结构，强化全面风险管理，资产质量保持稳定，资本实力不断增强。在强化自身经营的同时，浦发银行深度参与离岸人民币市场建设，如积极参加“债券通”与“南向通”的投资做市，为出海企业提供跨境资金支持；通过债券发行和代客业务，持续丰富离岸人民币投资品种等。此次债券发行，是继今年4月浦发银行香港分行成功发行“上海自贸区离岸债”后的又一个里程碑，将进一步拓展人民币跨境使用场景，增强人民币资产对于境外投资者的吸引力。
未来，浦发银行将以此次发行为契机，持续深化境内外市场联通，提升跨境金融创新能力，积极参与国际金融合作，建设具有国际竞争力的一流股份制商业银行，为推动金融高水平开放贡献更大力量。
本文源自：金融界资讯
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