湖北
科技血流成河 反弹一触即发
今天大盘在科技股大跌的影响下，两市大盘继续低开低走，盘中虽然医药、白酒等蓝筹股拉升，带动大盘出现了一波反弹，但下午科技股扩大跌幅，再加上，券商、保险不作为，引发大盘跌破了早盘低点，最终以大跌报收。
盘面上，先进封装、存储芯片、半导体、光刻机、工业气体、光通信等前期明星跌幅靠前；AI营销、知识付费、猪肉、短剧游戏、仿制药、医美概念等板块涨幅靠前，创业板大跌近3%，走势弱于主板。
前期诱多时有风光，近期回落就有多悲惨，半导体指数从2389点高点见顶，到目前1816点附近，板块指数大跌超过25%，对应个股都是大跌超过30%以上，如果是低位持股一直没有动，现在还是盈利的，但重点是，很多人都是高位听信了“千金难买牛回头”的鬼故事去接盘，结果牛没回来，自己先回去了，这就是筹码交换的代价，也是贪婪递上的账单。
相反，今年走势弱势的医药、白酒，今天继续涨幅靠前，特别是医药板块，从低位启动，整体涨幅基本都是超过20%，成为七月市场上最靓的仔。市场永远在动态中平衡，没有永远的垃圾，也没有永远的神坛。对今年还没有上涨的板块，我们还是建议大家持股，所谓风水轮流转，或许明天就轮到你家了！
现在重点还是在芯片半导体方向，昨天韩股科技股大涨，A股市场芯片半导体大跌，今天韩股科技股出现探底回升，早盘是跌停熔断的，A股科技股继续大跌，这量化资金想完全撇清关系，现在连脸都不要了，涨时助涨，跌时砸起来比谁都狠。不过我们还是认为芯片，半导体的走势类似于当初炒作的黄金和商业航天。
当初黄金和商业航天大涨时，市场也是认为黄金是国际定价，商业航天是国家重器，随后都是经过了连续大涨，当市场进入到疯狂时，这两个板块都是见顶回调，但重点是大跌几天以后都出现了反弹，所以，芯片，半导体短期反弹也是一触即发，但我们认为反弹还是大家逃命的机会，千万别认为是幸福的“二婚”开始！
今天还有一个走强的板块就是AI应用，AI营销、知识付费等相关板块涨幅靠前，昨晚，AI应用相关利好比较多，苹果智AI获批在中国发布；阿里千问将作为AI能力集成至苹果智能，百度为苹果智能提供AI搜索功能；再加上DeepSeek开始筹备IPO，都对这个板块构成利好，我们一直认为，只要资金从AI硬件中出现，下游的AI应用就有机会，目前的盘面正在验证这个逻辑。硬件杀估值，应用找落地，这就是当下的高低切换。
大盘经过连续大跌以后，今天是大盘向下的第二个缺口，我们认为今天的缺口应该要在短期回补，上午也有回补的趋势，但下午还是下来了，说明大盘要提前二次探底，不过，好消息就是，大盘上面两个缺口没有回补，明天如果继续低开将是衰竭性缺口，大盘将出现强势反弹，所以，今天不建议杀跌，请注关注趋势巡航。
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