广东
TrendForce集邦咨询最新调研指出，SLC NAND正在迎来一轮前所未有的紧缺行情。随着高端高层数3D NAND持续挤占成熟制程产能，叠加海外大厂逐步退出小容量SLC、MLC赛道，原本就不宽裕的供给进一步收缩，MLC颗粒更是出现明显短缺。面对稳定性和寿命要求更高的应用场景，越来越多工控、车载、网通客户开始转向SLC NAND，而这也让本就紧张的市场供需关系进一步失衡。
从需求端来看，这轮上涨并不是单一因素推动，而是多个利基市场同步发力的结果。AI边缘算力、数据中心、智能工厂、车规、医疗、航天等领域需求持续增长，这些场景对存储器件的稳定性、耐久性以及长期供货能力要求极高。对于不少长生命周期设备厂商来说，SLC NAND早已不只是一个可选项，而是系统可靠运行的重要保障。
价格层面，SLC NAND也已经明显进入快速上行阶段。根据TrendForce的数据，2026年上半年SLC合约价已累计上涨130%至150%，而机构进一步预判，下半年价格相较上半年还有可能再涨120%至170%，且后续仍存在继续上调的空间。换句话说，这并不是一轮短暂的补涨，而更像是一场由供需结构变化带来的持续性重估。
对于车用、工控等长生命周期设备厂商而言，压力正在不断加大。一方面，缺货风险意味着采购周期可能被拉长，备货难度增加，甚至影响产品交付节奏；另一方面，存储成本的持续攀升，也会直接挤压整机利润空间。尤其是在认证周期长、替代难度高的行业里，存储器件一旦定型，后续调整的成本往往非常高。
从产业链角度看，SLC NAND的上涨，其实折射出成熟制程资源正在发生新的分配。随着NAND产业持续向更高层数、更高密度方向演进，低容量、小批量、低毛利产品的生存空间被不断压缩，而那些对可靠性要求更高的应用，却在加速放量。短期来看，SLC供需缺口恐怕很难快速修复，市场大概率将继续维持“高价、紧缺、长周期”的状态。
对于下游厂商来说，眼下最现实的选择，可能不是等待价格回落，而是尽早重新评估库存策略、替代方案以及产品设计路径。尤其是在车规、工控和特种设备领域，这轮由供给侧变化引发的涨价潮，或许才刚刚开始。
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