上海
01. 宏观要闻
1、上半年金融业GDP同比增长6.7%
7月16日，国家统计局发布2026年二季度和上半年国内生产总值初步核算结果。
经初步核算，上半年金融业GDP为54614亿元，同比增长6.7%；房地产业GDP为41365亿元，同比下滑0.2%。信息传输、软件和信息技术服务业GDP为41334亿元，同比增长10.7%。
2、韩国央行将利率上调25个基点至2.75% 为2023年1月以来首次加息
韩国央行将利率上调25个基点至2.75%，为2023年1月以来首次加息，符合市场预期。
3、美联储褐皮书：多数地区经济小幅至温和增长 物价总体温和上涨
美联储褐皮书显示，5月底至6月期间，美联储12个辖区中有11个地区经济活动以轻微至温和速度增长，另一个地区报告经济活动没有变化。受访企业普遍预计未来数月经济将持续扩张，但多个辖区指出燃油成本前景存在较高不确定性。
物价总体温和上涨，12个联储辖区中，9个报告价格适度上涨，2个涨幅较强，1个涨幅较小，整体涨幅较上一期持平或放缓。就业总体上有所上升，五个地区的就业增长适度、温和或稳健，而七个地区的变化很小或没有变化。
02. 行业新闻
1、SEMI报告：2028年全球半导体设备销售额预计创纪录 达2295亿美元
SEMI发布《年中总半导体设备市场预测报告》，其中指出，预测2026年全球半导体制造设备(OEM)总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长，AI驱动的需求正在重塑半导体制造投资格局。
2、全球算力、数据中心及终端设备需求的持续扩张 中国"预制变电站"全球爆单
据央视财经，全球算力、数据中心及终端设备需求的持续扩张，促进了我国相关产品出口。海外市场对变压器等电力设备和预制舱变电站的需求大幅增加。眼下，我国出口的最高电压等级预制舱变电站已经在阿曼成功送电。
有企业透露，今年上半年海外交付项目同比增长30%，市场火爆有双重原因：数据中心、算力中心的建设，对变压器等电力设备和预制舱变电站的需求大幅增加；主动构建区域标准并推动国际互认，"技术出海"从源头扩大了竞争优势。
今年上半年，山东省电工器材出口货值267.3亿元，同比增长9.3%，其中，变电站和变压器产品出口货值超过70亿元。据青岛大港海关企业信用管理科科长刘淑霞介绍，这类电力产品主要销往欧盟、中东、非洲、韩国等国家和地区，对欧盟、非洲出口增速尤为突出。高压大容量变电设备、预制舱变电站出口量一路走高，已经成为外贸全新增长引擎。
3、实验猴价格冲高至20万/只 昭衍新药：订单排期4-5个月
据科创板日报，近日，实验猴再现涨价潮，有行业人士表示，当前市场上的实验猴售价整体处于上涨阶段，3-5岁适龄的食蟹猴单只价格普遍在15万以上到20万左右的区间，恒河猴单只报价则在12万元左右。
从昭衍新药方面获悉，公司实验猴现阶段的订单排期比较紧张，目前在4-5个月左右。有数据显示，2026年市场对实验猴的整体需求或超6万只，显著高于现在的实验猴出栏量，从供需差值来看，国内实验猴的年度供应缺口预计约为1万只。
03. 板块掘金
1、中信建投认为，乘用车板块近期有所反弹，除了资金面"高低切"等流动性因素变化外，更多还是预期变化。6月乘用车主机厂产销数据和新车周期修复悲观预期；商用车出口销量稳健，业绩有望兑现。全年看好汽车高端化和出海行情。同时，智驾板块底部alpha标的具备高性价比，中期产业趋势有望持续兑现。
2、兴业证券认为，看好保险板块投资机会。近期保险股估值波动主要受资金层面影响，短期看二季度权益投资预计显著改善，有望带动半年报利润重回增长；中长期来看，保单涨价及保费规模扩张带动的盈利中枢改善的趋势并未改变，保险长期增长潜力并未被充分定价，有望开启价值重估新阶段。
3、国盛证券认为，年度已过半，白酒供给端动作理性和报表出清的趋势在延续，预计2026年二季度酒企多数延续下滑趋势，个别酒企收入同比增速有望为正；需求端结构分化延续，静待下半年尤其旺季动销小幅修复。
当下白酒板块持仓比例、估值水平均处在历史底部，行业基本面和股价筑底趋势明朗，短期资金与风险偏好切换有望带动估值修复，中长期出清领先、动销良性、份额提升三者兼具的龙头配置价值凸显。
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