北京
来源：市场资讯
（来源：华瑞信息）
全球市场综述
美伊局势升级：伊朗关闭霍尔木兹海峡、打击美在中东目标，美军对伊发动新一轮袭击。
周一亚市早盘，两地原油期货高开3%。现货黄金向下跌破4100美元，日内下跌超1%。现货白银大跌超2%。
本周重磅事件速览：周一，中国6月社融、 M2货币供应年率数据公布；周二，美国6月CPI、PPI等将密集出炉，美联储主席沃什首次出席国会听证；周三，中国二季度GDP、社零、工业增加值等一系列重磅经济数据公布。
全球要闻
1.伊朗关闭霍尔木兹海峡，美伊军事对抗升级
伊朗革命卫队于7月12日宣布封闭霍尔木兹海峡，禁止所有船只通行，直至美国停止干预为止。美军宣布对伊朗发动打击，以回应海峡民用船只遇袭事件。伊朗随后对美国在中东多国目标实施报复。巴林、约旦、科威特、卡塔尔、阿联酋相继响起防空警报或爆炸声，伊朗南部多地亦传出爆炸。
伊朗最高领袖穆杰塔巴再次将美国和以色列列为已故最高领袖及其他遇难者遇难事件的责任方，表示伊朗将继续追究其责任，并强调将作出报复回应。美国总统特朗普10日说，1000枚导弹已瞄准伊朗。若伊朗暗杀或试图暗杀他本人，还会有数千枚导弹随即发射。
2.外国投资者6月从韩国股市撤出305亿美元
国际金融协会(IIF)发布的月度报告显示，6月外国投资者大规模撤出科技股权重较大的韩国和中国台湾股市，导致新兴市场股票净流出461亿美元，并拖累发展中经济体整体投资组合连续第二个月遭遇资金净流出。报告指出，外国投资者6月从韩国股市撤出305亿美元，为逾25年来最大流出规模；中国台湾股市流出183亿美元。
3.香港与海湾国家贸易额今年首五个月同比升逾35%
香港特区财政司司长陈茂波称，经过这几年跟中东地区不断加强交流和接触，香港和海湾阿拉伯国家的贸易额，继去年增长约5%后，今年首五个月同比上升逾35%，其中跟阿联酋的双边贸易额更增长超过52%。他说从资本流向看，海湾的主权基金过去主要投资美欧市场，但他们去年全球数百亿美元的配置中，约40%流向亚洲，反映在资产配置上出现明显变化，多元资产配置策略正逐步体现。
产业信息
1.全球存储扩产+海外设备供应告急
国金证券认为AI算力驱动存储扩产，国产半导体设备迎历史机遇。海外设备交期拉长至12-24个月，长鑫、长江存储2026年采购规模预计达550-630亿元，国产替代加速落地。量检测与FT测试设备国产化率最低，替代空间最大，为当前核心关注方向。风险在于资本开支不及预期及验证进度滞后。
2.日元疲软致日本今夏出境游人数下降近9%
据日本共同社，大型旅行社JTB公司预计，因为日元疲软和成本上升的影响，今年夏季假期期间，日本出境游累计人数将达217万人次，同比下降8.8%，为2023年疫情后复苏以来的首次同比下滑。除了日元疲软推高了海外支出外，中东危机导致航空燃油价格飙升，进而推高了燃油附加费，也加重了负担。
3.中国管控氦气出口
中国商务部、海关总署7月10日联合发布公告，宣布对氦气实施临时禁止出口管理。分析人士指出，作为先进制程、HBM、高速光通信和航空航天领域不可替代的关键材料，氮气的重要性正在快速提升。此次政策并非简单的贸易限制，而是全球产业链围绕稀缺资源展开竞争的缩影。随着供应端约束长期存在、需求端受AI产业驱动持续增长，氦气产业链可能迎来类似电子特气、稀土等战略资源的重新定价周期。
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