北京
过去一年涨9.5%，年内涨7.6%——亚马逊的股价曲线已经勾勒出一条稳健的上升通道。不过，真正让Jim Cramer在节目中特地拿出来讨论的，并不是Prime Day那波加速的卖货数据，而是摩根士丹利策略师Mike Wilson的一篇报告。
Cramer在节目里说得很直接：“Mike Wilson今天早上建议你回到那些超大规模计算公司，这些公司最近表现并不好。这就推了亚马逊一把。”他进一步点出Wilson整篇报告的核心：市场领涨力量在扩散，半导体的动能正在消退。于是，市场迅速把这份研报解读成了一个信号——该去买那些提供云计算、AI基础架构的超大规模计算股了，亚马逊和谷歌母公司Alphabet首当其冲。
这个信号叠加上机构对亚马逊基本面的乐观预期，推动力就更明显了。7月7日，美银把亚马逊的目标价从145美元上调到165美元，维持买入评级，理由正是Prime Day期间的销售速度看起来在加快。隔日，TD Cowen也出来说话了，认为亚马逊二季度收入有望触及2000亿美元，靠的是云计算的加速增长；不过他们也小幅把目标价从350美元修到了340美元，买入评级不变。一来一回之间，数字告诉我们，分析师对亚马逊的短期节奏有分歧，但长期方向却相当一致。
Cramer还不忘从Wilson的报告中挖出一个被很多人忽略的角落：生物科技。他提到，“我注意到他说生物科技也应该从领涨板块扩大中受益。生物科技板块最近出现了一个我们根本没聊过的异动，尤其是在FDA政策出现变化之后，那个走势真的很不寻常。”一个讨论电商与云计算的场合，突然插进生物科技，倒也是Cramer式的跨屏提醒。
当华尔街策略师开始婉转地喊“卖半导体、买超大规模计算”时，亚马逊像一个收到补货通知的卖家，股价立刻弹了起来。至于这个转向能持续多久，大概还要看下周的财报和下一份华尔街共识，但至少Cramer已经把牌摊在桌面上了。
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