不确定中有确定

6月中美伊签署停火备忘录的时候我就说这火停不了，果不其然，这一个月都没到特朗普就直接撕毁备忘录开打。但是我今天的重点不是中东，而是特朗普现在在中东和东欧的整体布置。

我们先快速过一遍现在的中东战事，注意，从4月美以伊停火到今天两边一直有摩擦，这次美军的打击规模大于6月底的摩擦（美伊互打一轮停火，现在对轰进入到了第3天），但是和3月的对轰比还是小打小闹。

我开门见山说判断：

一，这次对轰时间不会超过一周 二，美伊未来肯定还会有武力冲突

说不超过一周不是因为美军凑不出弹药和机队（华盛顿确实有声音公开指责军方和国防部的巨大装备和弹药缺口），而是现在美国国内舆论高度反感继续在中东用兵。

特朗普这2年在内政和外交上的糟糕表现导致现在特朗普一派在中期选举中胜率很低，这迫使特朗普在内政和外交上都急于求成，备忘录其实也算是急于求成，这里特朗普退一步是为了进两步，但是伊朗在谈判中一步都不想给美国进（海峡控制权和拥核）。

美伊双方现在靠武力都打不服对方，未来更打不服对方。同时，伊朗能在6月和美国签备忘录不光靠在本土耗赢了美以，也靠扩大打击范围，炸美国在海湾地区的盟友以及封锁海峡把全世界拉下水。这2点今天的美国还是解决不了。

所以说武力解决不了特朗普的伊朗问题。

打不出结果，美国国内舆论又反对打，特朗普只能放弃武力这一选项。

现在打不出结果，未来更打不出结果，战场上拿不到的谈判桌上更不可能拿到，那美伊谈也谈不出结果，所以谈到卡壳了还是会打，打到卡壳了还是会谈。

这里我们甚至可以说特朗普现在其实是在拿以色列打黎巴嫩真主党当和谈没结果的借口，因为就算没以色列捣乱特朗普大概率也做不出让伊朗满意的让步（海峡控制权和核问题），既然如此不如拿名声早就臭了的以色列当替罪羊，如果能借着汹涌的民意顺便清算美国境内犹太游说势力，那特朗普还能再上一层楼。

而以色列现在只能通过打黎巴嫩真主党逼伊朗下场把美国注意力逼回中东，只要以色列动手伊朗必须强势回应，25年和26年的美以伊对轰已经证明了叙利亚对伊朗本土防御的重要性，而黎巴嫩真主党的重要性远在叙利亚之上，叙利亚的定位是侦察，真主党的定位是威慑。

所以，现在的中东其实在一个死循环里面，美以伊三方都不热衷打下去，都想用赢糊弄舆论让这次中东战争翻篇，奈何这几十年的局困死了所有人。

现在，让我们跳出伊朗，来看看这周的北约安卡拉峰会。

这次峰会在土耳其开，地址是24年华盛顿峰会定的，25年海牙峰会确认的。到今年中东这个局势下北约在土耳其这个中东国家开峰会，我会说这会址选得是冥冥之中自有天意（当然，也有可能是真神机妙算）。

特朗普在今年的安卡拉峰会上干了4件大事：

撕毁美伊停火备忘录

解除对土耳其的F35禁售制裁

允许乌克兰生产爱国者导弹

和西班牙断绝关系

备忘录这事刚说，现在我们来说说土耳其。

土耳其当年因为买了俄制防空系统被特朗普一怒之下禁售了F35，从此美土交恶。现在特朗普取消了禁售，我判断这是美土之间的默契。

现在F35的产能和品控都有大问题，以至于美军接收的最新一批F35连雷达都没有，同时和美国亲密如英国现在的F35交付都要最早延期到2030年。所以我们现在就可以下结论，特朗普现在的解禁就是个空头支票。

这个情况埃尔多安肯定知道，俄罗斯肯定很乐意提醒土耳其这点。但是现在的土耳其没得选，因为现阶段中东和东欧局势都是一边倒趋势，作为墙头草的土耳其现在必须平衡一下才能不站队（站队了土耳其就是第一个被清算的目标）。

注意，狡猾如埃尔多安不会因为F35就彻底站队，他买F35不是为了战机，甚至不是为了美国的庇护，而是为了战机背后美国名义上的盟友关系来给自己创造统战价值。

注意，从24年12月开始算起，中东这个大牌桌到现在一直在赢的只有土耳其，土耳其用极小的代价解决库尔德武装问题和叙利亚亲伊朗问题。而现在在中东真刀真枪打赢的是伊朗，伊朗现在确实要靠土耳其来做补给黎巴嫩真主党的中间人，但是之后怎么办

这里有趣的是特朗普为什么要在现在招安土耳其，现在以色列把土耳其视作和伊朗一样的敌对国家，所以特朗普现在向土耳其示好就是在敲打以色列。

同时，仔细复盘你会发现，从4月开始是以美军为主力和伊朗对轰，而不是以色列，等于现在以军被特朗普压住，不允许以军再次独走。

由此可见特朗普现在中东的策略是两头施压，打压对手更打压盟友，强行在区域最大化特朗普的利益。

当然，以色列没有坐以待毙，现在以色列正在通过强推巴以和谈和黎以和谈来抽离加沙哈马斯和黎巴嫩真主党的国际法理正当性，迫使伊朗只能走暴力的路子破局，但是以色列在加沙和黎巴嫩都受到其压不住的高强度反抗。

顺便聊聊乌克兰。

乌克兰从23年年中耗尽苏联时代防空导弹备弹后其防空就只能龟缩在重要城市，所以乌军缺防空弹是老生常谈，而从今年中东战争的情况看，西方阵营是有足够备弹的，只不过不愿意浪费在乌克兰手上。

注意，乌克兰在消耗完苏联存货后无法自行生产，说明乌克兰军工早在俄乌22年开战前就已经荒废。既然乌克兰连老式苏联技术装备都自产不了，那乌克兰就没有能力自行生产美制爱国者导弹。

以美国的制造业能力其爱国者产能都低的可怜，那乌克兰的制造业实力就更不可能了，现在的乌克兰只能维护一下技术装备和简单组装无人机，不要把前线的随机应变当成工业实力。

但是，和土耳其的美土不谋而合不一样，特朗普在欧洲属于服了软承认了欧洲一直在坚持的乌克兰军工叙事，换欧洲通过资金援助乌克兰采购欧洲武器（变相的发国债刺激经济）。

所以，现在特朗普在中东是在积极谋求破局，而在东欧是在积极抽身退出乱局。

最后的最后，我们来聊聊黑天鹅。

这次美伊撕毁停火备忘录引发的反响最大，美军刚开始轰炸全球资本市场马上就用大跌回应，但是美军开打前全球资本市场因为AI本来就在大跌，跌到都没人吹韩国了。

所以单从股市角度看这次美伊压根不算黑天鹅，因为你本来就该意识到美伊停火有多脆弱。

这也是我常说的在不确定中找确定，你我必然会看到之前没看过的情况，我们要做的是在下次不要掉进同一个坑里，方法就是不断复盘总结经验。

当然，如果你所有情况都看到，那你问题就变成了过度拟合，那问题反而就更大了。

现在世界局势瞬息万变，但是万变不离其宗，规律一直在，问题是你有没有在找。

所以，别怕出幺蛾子，我来陪各位一起看，我们下篇见，再会。