上半年选装率不到30%？智驾已经分层，只有三个玩家能活？

2026年刚过去一半，就已经有500多款新车发布，日均超3款，比一日三餐还要勤。

今年同时也是智能驾驶大爆发的一年—华为发布了896线激光雷达，比亚迪高调宣布为智驾兜底，L3级自动驾驶的强制国标也进入了公示阶段。

然而，不光是太多新车让人审美疲劳，层出不穷的新技术、新名词，正在把消费者的认知推向一个尴尬的境地。上半年新车销量不仅没有拉起来，反倒比去年同期少了20%。

在跟车企的交流中，我们得到了一组很有意思的数据。一家头部新能源车企，在15-20万价格带的新车销量中，智驾功能的付费选装率约为30%；15万元以上的，就更低了......

L3都快来了，为什么愿意掏钱买L2的还是那么少？

为什么说15-20万元的价格最有带有代表性？因为20万往上，大部分新车已经把城区和高速NOA做成了标配；而预算在15万以内，让消费者再额外花1万多去选装智驾，确实需要下很大的决心—付费选装率会比三成还低。

华为可能是那个例外。毕竟很多人买鸿蒙智行的新车，是冲着华为的智驾去的。有消息人士透露，问界品牌的ADS高阶智驾包选装率已经达到了90%。而且华为的ADS高阶智驾，不分车型都是要付费开通的。这在整个行业里，几乎是独一档的存在。

不过有一点得承认，现在智驾付费的趋势确实越来越明显了。比亚迪在宣布智驾兜底之前，就推出了天神之眼B的选装包，价格从年初的9000多涨到了现在的1万2。最大好处是，像海鸥（参数丨图片）、元UP这类相对低价的车，升级天神之眼B之后，也能享受到智驾兜底了。

但这里面有一个微妙的区别。华为是硬件预埋、软件付费的逻辑，除了硬件以外，消费者花钱买的是算法和服务。而其他大部分智驾选装包，付费逻辑主要侧重在硬件上——说白了，就是让消费者来分摊升级硬件的成本。比如更高线束的激光雷达、更先进的芯片。

前不久上市的全新理想L8，给Ultra版本推了一个2万块的选装包，里面多加1颗马赫100芯片，再额外加三颗固态激光雷达。升级之后，就跟Livis版本的智驾完全看齐了。小鹏年初也给26款的P7+推出了自研图灵芯片的选装包，价格1万到2万不等。

这里存在一个悖论：所谓的为智驾付费，其实都是在花钱升级硬件，而不是为这个功能本身付费。 李想自己说过，智驾本来就不应该收费。李斌则公开叫板说，坚持订阅模式，因为后续软件的维护也是成本。

但从市场结果看，蔚来、华为、特斯拉这样的订阅模式并不是主流。站在消费者的角度想一想：花1万多买了一个智驾功能，结果发现隔壁品牌的车是免费送的，或者体验也差不了多少，大概率会觉得自己吃亏了。

这就是当前智驾市场的真实困境——技术不断进步，消费者的付费意愿却没跟上。

智驾分层，并不是集中度那么简单

这背后引出了一个更深层的话题。智驾确实出现了分层，但不只是谁的份额多、谁的份额少这么简单。

Momenta创始人曹旭东在那次采访中还谈到，在高阶辅助驾驶的竞争中，中国只会剩下两三个第三方供应商胜出者，其中就有Momenta和华为，言外之意，其他智驾玩家已经没什么机会了。

他的话有一定道理。从市场格局看，高阶智驾正在形成明显的“头部效应”。但问题是，从终端的付费意愿来看，除了华为，没有谁能算得上是真正的稳。

看看已经上市的两位玩家——地平线和Momenta的财报数据，两家一直都是亏损状态。市占率排在前面的玩家尚且如此，可见智驾这个领域竞争的残酷。Momenta财报显示，超过70%的收入都用在研发上，才能维持住技术领先的态势。

市占率领先，会让企业有足够的投入来取得技术领先。这个观点没错，但智驾离真正分层还有距离。

原因在于两点。其一，行业人才流动性非常大，头部企业之间很难形成真正的技术代差。其二，从消费者实际体验来看，各家的差距越来越小。如果你分别去试驾几款搭载不同智驾方案的新车，你会发现它们在高速巡航、自动变道、拥堵跟车这些场景下的表现，其实已经很难分出明显的高下了。

这就回到了前面提到的：如果某家的智驾体验真的比别家强太多，为什么用户对L2付费的意愿还是提不起来？

当消费者连为已有且可感知的L2功能付费都犹豫不决时，我们又怎能盲目乐观地认为，仅凭一个“L3”的标签就能瞬间引爆市场热情？如果用户无法清晰感知到付费的价值，那么L3很可能重蹈覆辙，陷入“叫好不叫座”、依赖硬件捆绑销售的尴尬境地。消费者的付费意愿，才是检验智驾技术商业价值的唯一标准。

更为深远的是，就在国内车企还在为“谁是第一梯队”争论不休之际，一个强大的外部变量正蓄势待发。满血版FSD即将入华，蔚来、理想乃至上游供应商地平线的高管，都不约而同地公开承认“只有特斯拉才是真的智驾第一梯队”。这声“喊话”与其说是恭维，不如说是一种清醒的认知与警示。它揭示了当前看似趋同的智驾体验背后，可能存在着技术路线与数据闭环能力的巨大鸿沟。

无论是从内部消费市场的疲软反应，还是外部“鲶鱼”带来的冲击来看，智能驾驶的终局都远未到来。行业正从硬件堆砌的“上半场”，艰难迈向以核心算法、数据能力和商业模式决胜的“下半场”。真正的分层，或许才刚刚开始。