北京
新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）7月10日，圆信永丰基金权益投资部发布了对A股市场部分板块的最新观点。
圆信永丰权益投资部总监胡春霞认为，半导体目前正面临比较好的机遇：AI算力需求快速增加带来存储和逻辑芯片景气度增加，国内外几大存储企业盈利能力大幅提升，三星、SK海力士、美光三大海外原厂集体大幅上调资本开支，国内两存扩展加速，对设备的需求增加比较明确；半导体设备和材料的国产替代，尤其是最近两年得益于国内设备和材料的技术进步，国内产业链正在加速导入。
中期看，半导体行业的收入增长空间仍然很大，看好扩产周期中最先受益的半导体设备公司，尤其是其中有技术优势有竞争力的公司、全球供给紧张的设备的公司，看好半导体材料的国产替代和投片放量带来持续需求。
圆信永丰权益投资部基金经理明兴指出，当前固态电池行业正处于从实验室迈向产业化关键期，国内头部企业规划2026-2027年进入中试到小批量量产阶段，海外尤其是日韩头部车企、电池企业对于全固态电池的产业化推进亦在加速，看好固态电池未来广阔发展空间；考虑到全球固态电池产业化临近，看好相关设备、材料企业；设备企业主业受益于锂电上行周期，订单表现强劲；锂电材料已经走出盈利底部，我们优选扩产周期长、并具备持续提价能力的细分赛道。整体看，当前固态电池板块处于市场预期低点，后续随着产业化的加速推进，板块有望重新获得资金关注。
圆信永丰权益投资部基金经理浦宇佳表示，展望后市，将继续关注电子、通信、计算机、传媒等科技核心行业，重点布局三大方向：一是海外算力产业链中业绩表现优异的龙头公司，以及上游真正紧缺通胀的环节；二是国内CSP资本开支提升，先进制程扩产，相应的国产算力自主可控方向；三是存储扩产大背景下，相关半导体设备与材料需求加速的机会。
编辑 陈莉 校对 柳宝庆
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